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Ativar Insights calculados de Serviços financeiros do Agentforce (pacote gerenciado)

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Ativar Insights calculados de Serviços financeiros do Agentforce (pacote gerenciado)

Crie uma percepção calculada de um pacote do Salesforce instalado no Data 360.

Edições obrigatórias

Agentforce Financial Services está disponível no Lightning Experience.

Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited
Permissões de usuário necessárias
Para usar o Data 360 para Agentforce Financial Services:

Organização do Salesforce: Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC

E

Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud

Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso do pacote gerenciado Agentforce Financial Services.

  1. No Data 360, clique na guia Insights calculados.
  2. Clique em Avançar.
  3. Clique em Criar a partir de um kit de dados e depois em Avançar.
  4. Selecione a percepção calculada de Proporção de uso do cartão de crédito.
  5. Clique em Avançar.
  6. Clique em Verificar sintaxe.
  7. Clique em Ativar.
  8. Em Agenda, selecione um período para publicar o insight calculado.
  9. Clique em Ativar.
  10. Conclua as etapas para estes insights calculados:

Consulte também:

 
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