Activar las perspectivas calculadas de Financial Services Cloud
Cree una perspectiva calculada desde un kit de datos instalado en Data Cloud.
Ediciones necesarias
Financial Services Cloud está disponible en Lightning Experience.
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar objetos estándar de Data Cloud para Financial Services Cloud:
Organización de Salesforce: Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC
Y
Administrador de Data Cloud para Financial Services Cloud
Y
Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud
En Data Cloud, haga clic en la ficha Perspectivas calculadas.
Haga clic en Siguiente.
Haga clic en Crear desde un kit de datos y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Seleccione la perspectiva calculada Porcentaje de activos en pasivos.
Haga clic en Siguiente.
Haga clic en Comprobar sintaxis.
Haga clic en Activar.
En Programar, seleccione un periodo de tiempo para publicar la perspectiva calculada.
Haga clic en Activar.
Complete los pasos para estas perspectivas calculadas:
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