Loading
激活 Agentforce Financial Services 计算见解

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce 金融服务管理员指南

激活 Agentforce Financial Services 计算见解

从 Data 360 中已安装的数据工具包创建计算见解。

所需的 Edition

Agentforce 财务服务适用于 Lightning Experience。

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
为 Agentforce 财务服务标准对象设置 Data 360：

Salesforce 组织：Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

与

Data Cloud for Financial Services Cloud 管理员

与

Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师
  1. 在 Data 360 中，单击计算见解选项卡。
  2. 单击下一步。
  3. 单击从数据工具包创建，然后单击下一步。
  4. 选择资产与负债的百分比计算见解。
  5. 单击下一步。
  6. 单击检查语法。
  7. 单击启用。
  8. 在计划中，选择发布计算见解的时间范围。
  9. 单击启用。
  10. 完成这些计算见解的步骤：
 
正在加载
Salesforce Help | Article