Loading
啟用 Agentforce 財務服務已計算洞察

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. Agentforce 金融服務管理員指南

啟用 Agentforce 財務服務已計算洞察

在 Data 360 中從已安裝的「資料套件」建立已計算洞察。

必要版本

Lightning Experience 提供 Agentforce Financial Services。

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited edition
需要的使用者權限
若要設定 Agentforce Financial Services 標準物件的 Data 360:

Salesforce 組織:「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC Sales」或「FSC Service」

和

Data Cloud for Financial Services Cloud 管理員

和

Data Cloud 組織:Data Cloud 結構設計師
  1. 在 Data 360 中,按一下「已計算洞察」 索引標籤。
  2. 按一下「下一步」。
  3. 按一下「從資料套件建立」,然後按一下「下一步」。
  4. 選取「 資產對負債的百分 比」已計算洞察。
  5. 按一下「下一步」。
  6. 按一下「檢查語法」。
  7. 按一下「啟用」。
  8. 在「排程」中,選取要發佈已計算洞察的時間範圍。
  9. 按一下「啟用」。
  10. 完成下列已計算洞察的步驟:
 
正在載入
Salesforce Help | Article