breadcrumbDescription
Beregn kundeindsigter ved brug af Data 360
Brug en beregnet indsigt til at definere og beregne flerdimensionelle metrikker på hele din digitale tilstand i Data 360. Du kan oprette metrikker på profil-, segment- og populationsniveauer.
EditionsHeading
Financial Services Cloud er tilgængelig i Lightning Experience. Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Brug disse Financial Services Cloud-beregnede indsigter til at få mere at vide om dine klienter og identificere tendenser.
| Name (Navn) | Beskrivelse |
|---|---|
| Gennemsnitlig månedlig udgiftsdækning | Antal måneder, som udgifter kan betales fra tilgængelige saldi. |
| Indbetalinger for 3 måneder | Gennemsnitlige og samlede indbetalinger for de sidste tre måneder, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Indbetalinger for 6 måneder | Gennemsnitlige og samlede indbetalinger for de sidste seks måneder, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Indbetalinger for 1 år | Gennemsnitlige og samlede indbetalinger for det sidste år, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Udgifter for 3 måneder | Gennemsnitlige og samlede udgifter for de sidste tre måneder, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Udgifter for 6 måneder | Gennemsnitlige og samlede udgifter for de sidste seks måneder, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Udgifter for 1 år | Gennemsnitlige og samlede udgifter for det sidste år, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Finansiel kontosaldo - wallet share | Forhold mellem administreret finansiel kontosaldo og tilbageholdt finansiel kontosaldo. |
| Målstatus | Statussen på brugerens økonomiske mål. |
| Mål 1 måned fra mål | Alle aktive økonomiske mål, der skal fuldføres inden for en måned. |
| Fornyelsesfrekvens for bruttopræmiepolitik | Fornyelsesfrekvens for forsikringspolice, der har en fornyelsesdato inden for de sidste seks måneder. Sats er baseret på bruttopræmie. |
| Bruttopræmie - Ny forretning | Den samlede værdi af bruttopræmieforsikringspolicer med en ikrafttrædelsesdato inden for de seneste 30 dage. |
| Beholdt ikke-finansiel kontosaldo | Summen af alle finansielle kontosaldoer af typen Generelt, Investering, Besparelser og Kontrol, der holdes væk. |
| Fornyelse af police for <30 dage: Kunde | Forsikringspolicer for kunden, der er klar til fornyelse inden for de næste 30 dage. |
| Fornyelse af police for <30 dage: Producer | Forsikringspolicer for producenten, der er klar til fornyelse inden for de næste 30 dage. |
| Forsikringspolicer - optjente kommissioner | Den samlede værdi af kommissioner for alle forsikringspolicer med en ikrafttrædelsesdato inden for de sidste seks måneder. |
| Stor indbetaling | Indbetaling, der er to standardafvigelser større end en gennemsnitlig indbetaling. |
| Stor udgift | Udgift, der er to standardafvigelser, der er større end en gennemsnitlig udgift. |
| Low Feasibility Goals 6 Mo from Target (Mål for lav funktionalitet) | Alle aktive økonomiske mål, der er inden for seks måneder fra deres måldatoer, og som har nået mindre end 70 % af muligheden for at nå deres mål. |
| Planer med lav gennemførlighed | Alle aktive finansielle planer, der har nået mindre end 70 % af muligheden for at nå deres mål. |
| Administreret finansiel kontosaldo | Summen af alle finansielle kontosaldoer af typen Generelt, Investering, Besparelser og Kontrol under administration. |
| Månedlige udgifter efter kategori Sidste år | Summen af alle månedlige indgående transaktioner sorteret efter transaktionskategori for hver måned i det sidste år. |
| Procentdel af aktiver til gæld | Samlet antal aktiver divideret med samlet antal gæld. |
| Procentdel af forbrugt Cash Inflow | Det samlede månedlige cash-inflow divideret med det samlede cash-outflow. |
| Måltildelingsforskydning | Portaltildelinger, der er afledt fra måltildelingerne. |
| Årlige udgifter i alt | Summen af alle udgående transaktioner år til dato. |
| Samlet antal månedlige indbetalinger | Summen af alle månedlige indbetalinger. |
| Total Monthly Expenditure (Månedlige udgifter i alt) | Summen af alle udgående månedlige transaktioner. |
| Samlet antal konti | Antal finansielle konti, der er indeholdt af kunden. |
| Udgifter i alt efter måned de seneste 12 måneder | Den samlede værdi af hver finansiel kontos udgående transaktioner efter måned for de sidste 12 måneder. |
| Indbetalinger i alt efter måned de seneste 12 måneder | Den samlede værdi af alle finansielle kontos indløbstransaktioner efter måned for de sidste 12 måneder. |
- Vis beregnede indsigtsdata i Data 360
I Data Explorer kan du få vist dataene fra dine DLO'er (data lake objects), DMO'er (datamodelobjekter) og beregnede indsigtsobjekter (CIO'er). Tilpas din visning ved at redigere kolonnerne, og brug filtre til kun at vise de mest relevante data for det valgte objekt.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
