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Berechnen von Kundenstatistiken mithilfe von Data Cloud
Verwenden Sie eine berechnete Statistik, um mehrdimensionale Kennzahlen zu Ihrem gesamten digitalen Zustand in Data Cloud zu definieren und zu berechnen. Sie können Kennzahlen auf Profil-, Segment- und Populationsebene erstellen.
Erforderliche Editionen
Financial Services Cloud ist in Lightning Experience verfügbar. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Verwenden Sie diese berechneten Financial Services Cloud-Statistiken, um mehr über Ihre Kunden zu erfahren und Trends zu identifizieren.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Durchschnittliche monatliche Ausgabenabdeckung | Anzahl der Monate, in denen Ausgaben aus verfügbaren Salden bezahlt werden können. |
| Einzahlungen für 3 Monate | Durchschnittliche und Gesamteinlagen für die letzten drei Monate ab dem letzten Tag des Vormonats. |
| Einzahlungen für 6 Monate | Durchschnittliche und Gesamteinlagen für die letzten sechs Monate ab dem letzten Tag des Vormonats. |
| Einlagen für 1 Jahr | Durchschnittliche und Gesamteinlagen für das letzte Jahr ab dem letzten Tag des Vormonats. |
| Ausgaben für 3 Monate | Durchschnittliche und Gesamtausgaben der letzten drei Monate, beginnend mit dem letzten Tag des Vormonats. |
| Ausgaben für 6 Monate | Durchschnittliche und Gesamtausgaben der letzten sechs Monate, beginnend mit dem letzten Tag des Vormonats. |
| Ausgaben für 1 Jahr | Durchschnittliche und Gesamtausgaben für das letzte Jahr ab dem letzten Tag des Vormonats. |
| Financial Account Saldo Wallet Share (Anteilen des Finanz-Accountsaldos) | Verhältnis des verwalteten Finanz-Account-Saldos zum zurückgehaltenen Finanz-Account-Saldo. |
| Zielstatus | Der Status des Finanzziels des Benutzers. |
| Ziele 1 Monat ab Ziel | Alle aktiven Finanzziele, die in einem Monat abgeschlossen werden sollen. |
| Policenverlängerungsrate für gebuchte Bruttoprämien | Verlängerungsrate der Versicherungspolice mit einem Verlängerungsdatum innerhalb der letzten sechs Monate. Der Satz basiert auf der gebuchten Bruttoprämie. |
| Gebuchte Bruttoprämie Neugeschäft | Der Gesamtwert der gebuchten Bruttoprämienversicherungen mit einem Datum des Inkrafttretens innerhalb der letzten 30 Tage. |
| Zurückgehaltener Finanz-Accountsaldo | Summe aller Finanz-Accountsalden vom Typ "Allgemein", "Investition", "Einsparungen" und "Überprüfung", die zurückgehalten werden. |
| Policenverlängerung < 30 Tage: Kunde | Versicherungspolicen für den Kunden, deren Verlängerung in den nächsten 30 Tagen ansteht. |
| Policenverlängerung < 30 Tage: Producer | Versicherungspolicen für den Hersteller, deren Verlängerung in den nächsten 30 Tagen ansteht. |
| Verdiente Provisionen für Versicherungspolicen | Der Gesamtwert der Provisionen für alle Versicherungspolicen mit einem Datum des Inkrafttretens innerhalb der letzten sechs Monate. |
| Große Anzahlung | Einzahlung, die zwei Standardabweichungen größer ist als eine durchschnittliche Einzahlung. |
| Großer Aufwand | Ausgaben, die um zwei Standardabweichungen größer sind als die durchschnittlichen Ausgaben. |
| Niedrige Machbarkeitsziele 6 Mo vom Ziel entfernt | Alle aktiven Finanzziele, die innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Zieldatum liegen und deren Realisierbarkeit unter 70 % liegt. |
| Pläne für geringe Durchführbarkeit | Alle aktiven Finanzpläne, bei denen die Realisierbarkeit ihrer Ziele unter 70 % liegt. |
| Verwalteter Finanz-Accountsaldo | Summe aller Finanz-Accountsalden vom Typ "Allgemein", "Investition", "Einsparungen" und "Überprüfung unter Verwaltung". |
| Monatliche Ausgaben nach Kategorie im letzten Jahr | Die Summe aller monatlich eingehenden Transaktionen sortiert nach Transaktionskategorie für jeden Monat im letzten Jahr. |
| Prozentsatz der Vermögenswerte zu Verbindlichkeiten | Vermögenswerte insgesamt geteilt durch Verbindlichkeiten insgesamt. |
| Prozentsatz der ausgegebenen Mittelzuflüsse | Der gesamte monatliche Mittelzufluss geteilt durch den gesamten Mittelabfluss. |
| Target Allocation Drift (Zielzuteilungsabweichung) | Portfoliozuteilungen, die von den Zielzuteilungen abweichen. |
| Jährliche Gesamtausgaben | Die Summe aller ausgehenden Transaktionen im laufenden Jahr. |
| Monatliche Gesamteinlagen | Die Summe aller monatlichen Einzahlungen. |
| Monatliche Gesamtausgaben | Die Summe aller monatlich ausgehenden Transaktionen. |
| Gesamtanzahl der Accounts | Anzahl der Finanz-Accounts, die der Kunde besitzt. |
| Gesamtausgaben nach Monat in den letzten 12 Monaten | Die Summe der ausgehenden Transaktionen jedes Finanz-Accounts nach Monat für die letzten 12 Monate. |
| Gesamteinlagen nach Monat in den letzten 12 Monaten | Die Summe aller Finanz-Account-Zuflusstransaktionen nach Monat für die letzten 12 Monate. |
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