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Calcular perspectivas de clientes utilizando Data 360
Utilice una perspectiva calculada para definir y calcular mediciones multidimensionales en todo su estado digital en Data 360. Puede crear mediciones a niveles de perfil, segmento y población.
Ediciones necesarias
Agencia Financial Services está disponible en Lightning Experience. Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Utilice estas perspectivas calculadas de Agentforce Financial Services para obtener más información acerca de sus clientes e identificar tendencias.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Media de cobertura de gasto mensual | Número de meses que se pueden pagar los gastos con los saldos disponibles. |
| Depósitos por 3 meses | Depósitos medios y totales de los últimos tres meses, a partir del último día del mes anterior. |
| Depósitos por 6 meses | Depósitos medios y totales de los últimos seis meses, a partir del último día del mes anterior. |
| Depósitos por 1 año | Depósitos medios y totales para el último año, comenzando desde el último día del mes anterior. |
| Gastos durante 3 meses | Gastos medios y totales de los últimos tres meses, a partir del último día del mes anterior. |
| Gastos durante 6 meses | Gastos medios y totales de los últimos seis meses, a partir del último día del mes anterior. |
| Gastos para 1 año | Gastos medios y totales del último año, a partir del último día del mes anterior. |
| Cuota de cartera de saldo de cuenta financiera | Relación entre el saldo de cuenta financiera gestionada y el saldo de cuenta financiera mantenido alejado. |
| Estado de objetivo | El estado del objetivo financiero del usuario. |
| Objetivos a 1 mes del objetivo | Todos los objetivos financieros activos que se pretende completar en un mes. |
| Índice de renovación bruta de pólizas de primas suscritas | Índice de renovación de pólizas de seguros que tiene una fecha de renovación en los últimos seis meses. El tipo se basa en la prima suscrita bruta. |
| Nuevo negocio de prima suscrita bruta | El valor total de pólizas de seguros de primas suscritas brutas con una fecha efectiva en los últimos 30 días. |
| Mantenimiento alejado del saldo de cuenta financiera | Suma de todos los saldos de cuentas financieras del tipo General, Inversión, Ahorro y Cheque que se mantienen alejados. |
| Ins Renovación de póliza <30 días: Cliente | Pólizas de seguros para el cliente que están listas para su renovación en los próximos 30 días. |
| Ins Renovación de póliza <30 días: Producer | Pólizas de seguros para el productor que están listas para su renovación en los próximos 30 días. |
| Comisiones ganadas por pólizas de seguros | El valor total de comisiones para todas las pólizas de seguros con una fecha efectiva en los últimos seis meses. |
| Gran depósito | Depósito que es dos desviaciones estándar mayores que un depósito medio. |
| Gran gasto | Gasto que es dos desviaciones estándar mayores que un gasto medio. |
| Objetivos de baja viabilidad a 6 meses del objetivo | Todos los objetivos financieros activos que están dentro de los seis meses de sus fechas objetivo y que han alcanzado menos del 70% de viabilidad de alcanzar sus objetivos. |
| Planes de baja viabilidad | Todos los planes financieros activos que alcanzaron menos del 70% de viabilidad de alcanzar sus objetivos. |
| Saldo de cuenta financiera gestionado | Suma de todos los saldos de cuentas financieras del tipo General, Inversión, Ahorro y Comprobación bajo gestión. |
| Gastos mensuales por categoría el año pasado | La suma de todas las transacciones entrantes mensuales ordenadas por categoría de transacción para cada mes en el último año. |
| Porcentaje de activos en pasivos | Total de activos dividido por total de pasivos. |
| Porcentaje de flujo de efectivo gastado | El flujo de efectivo mensual total dividido por el flujo de efectivo total. |
| Deriva de asignación de objetivos | Asignaciones de cartera que se desviaron de las asignaciones de destino. |
| Total de gastos anuales | La suma de todas las transacciones salientes del año hasta la fecha. |
| Total de depósitos mensuales | La suma de todos los depósitos mensuales. |
| Total de gastos mensuales | La suma de todas las transacciones salientes mensuales. |
| Número total de cuentas | Número de cuentas financieras mantenidas por el cliente. |
| Gastos totales por mes en los últimos 12 meses | El total de transacciones salientes de cada cuenta financiera por mes para los últimos 12 meses. |
| Total de depósitos por mes en los últimos 12 meses | El total de todas las transacciones de entrada de cuentas financieras por mes durante los últimos 12 meses. |
- Ver datos de perspectivas calculadas en Data 360
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