Asiakashavaintojen laskeminen Data Cloudin avulla
Käytä laskettua havaintoa määrittääksesi ja laskeaksesi moniulotteisia tilastoja koko digitaalisesta tilastasi Data Cloudissa. Voit luoda tilastoja profiili-, segmentti- ja populaatiotasolla.
Vaaditut versiot
Financial Services Cloud on käytettävissä Lightning Experiencessa. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Käytä näitä laskettuja Financial Services Cloud -havaintoja saadaksesi lisätietoja asiakkaistasi ja tunnistaaksesi trendejä.
| Nimi | Kuvaus |
|---|---|
| Kulujen keskiarvoinen kuukausittainen kattavuus | Montako kuukautta kustannuksia voidaan maksaa käytettävissä olevista saldoista. |
| Talletukset 3 kuukaudelle | Edellisen kolmen kuukauden keskiarvoiset ja kokonaisvarat, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Talletukset 6 kuukaudelle | Edellisen kuuden kuukauden keskiarvoiset ja kokonaisvarat, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Talletukset 1 vuoden ajalta | Edellisen vuoden keskiarvoiset ja kokonaisvarat, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Kustannukset 3 kuukaudelle | Edellisen kolmen kuukauden keskiarvoiset ja kokonaiskustannukset, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Kulut 6 kuukaudelle | Edellisen kuuden kuukauden keskiarvoiset ja kokonaiskustannukset, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Kustannukset 1 vuodelta | Edellisen vuoden keskiarvoiset ja kokonaiskustannukset, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Finanssitilin saldon lompakon osuus | Hallitun finanssitilin saldon suhde finanssitilin saldon säilyttämiseen. |
| Tavoitteen tila | Käyttäjän taloustavoitteen tila. |
| Tavoitteet 1 kuukausi tavoitteesta | Kaikki aktiiviset taloustavoitteet, joiden tavoitteena on saavuttaa ne kuukaudessa. |
| Bruttovakuutusmaksujen vakuutusten uusintasuhde | Vakuutussopimuksen uusintasuhde, jonka uusimispäivä on edellisen kuuden kuukauden aikana. Suhde perustuu bruttovakuutusmaksutulokseen. |
| Bruttovakuutettu Premium-uusi liiketoiminta | Bruttovakuutusmaksujen vakuutuskäytäntöjen kokonaisarvo, joiden voimaanastumispäivä on edellisen 30 päivän ajalta. |
| Pidossa oleva finanssitilin saldo | Kaikkien yleisten, sijoitusten, säästöjen ja tarkastusten tyyppisten finanssitilien saldojen summa, jotka on pidetty pois. |
| Käytännön uusiminen <30 päivää: Asiakas | Asiakkaan vakuutukset, jotka uusitaan seuraavan 30 päivän aikana. |
| Käytännön uusiminen <30 päivää: Producer | Tuottajan vakuutukset, jotka uusitaan seuraavan 30 päivän aikana. |
| Vakuutussopimusten ansaitut palkkiot | Kaikkien vakuutuskäytäntöjen komissioiden kokonaisarvo, joiden voimaanastumispäivä on edellisen kuuden kuukauden aikana. |
| Suuri talletus | Talletus, joka on kaksi keskiarvoista talletusta suurempi keskihajonta. |
| Suuri kustannus | Kustannus, joka on kaksi keskiarvoista keskiarvoista keskihajontaa suurempi. |
| Alhaisen toteutettavuuden tavoitteet 6 Mt kohteesta | Kaikki aktiiviset taloustavoitteet, jotka ovat kuuden kuukauden kuluessa tavoitteen päivämäärästä ja joiden tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuus on alle 70 %. |
| Alhaisen toteutettavuuden suunnitelmat | Kaikki aktiiviset rahoitussuunnitelmat, joiden tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuus on alle 70 %. |
| Hallittu finanssitilin saldo | Kaikkien hallittavien finanssitilien saldojen summa, joiden tyyppi on Yleinen, Sijoitus, Säästö ja Tarkastus. |
| Kuukausittaiset kustannukset luokan mukaan viime vuonna | Kaikkien kuukausittain saapuvien transaktioiden summa lajiteltuna transaktioluokan mukaan kullekin edellisen vuoden kuukaudelle. |
| Omaisuuksien prosenttiosuus velvoitteista | Omaisuudet yhteensä jaettuna velvoitteiden kokonaismäärällä. |
| Kulutettujen saapuvien varojen prosenttiosuus | Kuukausittainen kassavirta yhteensä jaettuna kassavirran kokonaismäärällä. |
| Tavoiteallokaation vauhti | Portfolion rajoitukset, jotka ovat siirtyneet tavoitteiden rajoituksista. |
| Vuosittaiset kustannukset yhteensä | Kaikkien lähtevien transaktioiden summa tänä vuonna. |
| Kuukausittaiset talletukset yhteensä | Kaikkien kuukausittaisten talletusten summa. |
| Kuukausittaiset kustannukset yhteensä | Kaikkien kuukausittain lähtevien transaktioiden summa. |
| Tilien kokonaismäärä | Asiakkaan omistamien finanssitilien määrä. |
| Kustannukset yhteensä kuukausittain edellisen 12 kuukauden ajalta | Kunkin finanssitilin lähtevien transaktioiden kokonaissumma kuukausittain edellisen 12 kuukauden ajalta. |
| Talletukset yhteensä kuukausittain edellisen 12 kuukauden ajalta | Kaikkien finanssitilien saapuvien transaktioiden kokonaissumma kuukausittain edellisen 12 kuukauden ajalta. |
- Laskettujen havaintojen datan tarkasteleminen Data Cloudissa
Datan tutkintaohjelmassa voit tarkastella Data Lake -objektiesi (DLO), datamalliobjektiesi (DMO) ja laskettujen havaintojen objektien (CIO) dataa. Mukauta näkymääsi muokkaamalla sarakkeita ja käyttämällä suodattimia näyttääksesi vain sopivimmat tiedot valitulle objektille.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
