Calcul des connaissances des clients en utilisant Data Cloud
Utilisez une connaissance calculée pour définir et calculer des métriques multidimensionnelles sur l'ensemble de votre état numérique dans Data Cloud. Vous pouvez créer des métriques aux niveaux du profil, du segment et de la population.
Éditions requises
Financial Services Cloud est disponible dans Lightning Experience. Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Utilisez ces connaissances calculées Financial Services Cloud pour en savoir plus sur vos clients et identifier des tendances.
| Nom | Description |
|---|---|
| Couverture moyenne des dépenses mensuelles | Nombre de mois pendant lesquels les dépenses peuvent être payées à partir des soldes disponibles. |
| Dépôts pour 3 mois | Dépôts moyens et totaux des trois derniers mois, à partir du dernier jour du mois précédent. |
| Dépôts pour 6 mois | Dépôts moyens et totaux des six derniers mois, à partir du dernier jour du mois précédent. |
| Dépôts pour 1 an | Dépôts moyens et totaux de l'année écoulée, à partir du dernier jour du mois précédent. |
| Dépenses pour 3 mois | Dépenses moyennes et totales des trois derniers mois, à partir du dernier jour du mois précédent. |
| Dépenses pour 6 mois | Dépenses moyennes et totales des six derniers mois, à partir du dernier jour du mois précédent. |
| Dépenses pour 1 an | Dépenses moyennes et totales de l'année écoulée, à partir du dernier jour du mois précédent. |
| Part du portefeuille du solde du compte financier | Ratio entre le solde du compte financier géré et le solde du compte financier détenu. |
| Statut de l'objectif | Le statut de l'objectif financier de l'utilisateur. |
| Objectifs à 1 mois de la cible | Tous les objectifs financiers actifs qui doivent être atteints en un mois. |
| Taux brut de renouvellement de police de prime souscrite | Taux de renouvellement de police d'assurance dont la date de renouvellement est comprise dans les six derniers mois. Le taux est basé sur la prime souscrite brute. |
| Prime souscrite brute Nouvelles affaires | La valeur totale des polices d'assurance de primes souscrites brutes avec une date d'entrée en vigueur au cours des 30 derniers jours. |
| Solde du compte financier éloigné | Somme de tous les soldes de compte financier de type Général, Placement, Épargne et Chèque qui sont retenus. |
| Renouvellement de la police Ins <30 jours : Client | Polices d'assurance pour le client qui doivent être renouvelées dans les 30 prochains jours. |
| Renouvellement de la police Ins <30 jours : Producer | Polices d'assurance du producteur qui doivent être renouvelées dans les 30 prochains jours. |
| Commissions gagnées par les polices d'assurance | La valeur totale des commissions de toutes les polices d'assurance avec une date d'entrée en vigueur au cours des six derniers mois. |
| Dépôt important | Dépôt soit deux écarts standard supérieurs à un dépôt moyen. |
| Dépenses importantes | Dépenses qui représentent deux écarts types supérieurs à une dépense moyenne. |
| Objectifs de faible faisabilité à 6 Mo de la cible | Tous les objectifs financiers actifs qui se situent dans les six mois suivant leur date cible et qui ont atteint moins de 70 % de faisabilité d'atteindre leurs objectifs. |
| Plans de faible faisabilité | Tous les plans financiers actifs qui ont atteint moins de 70% de faisabilité d'atteindre leurs objectifs. |
| Solde géré du compte financier | Somme de tous les soldes des comptes financiers de type Général, Placement, Épargne et Contrôle sous gestion. |
| Dépenses mensuelles par catégorie l'année précédente | La somme de toutes les transactions entrantes mensuelles triées par catégorie de transaction pour chaque mois de l'année précédente. |
| Pourcentage de l'actif par rapport au passif | Total des actifs divisé par le total des passifs. |
| Pourcentage des entrées de fonds dépensées | L'entrée de fonds mensuelle totale divisée par la sortie de fonds totale. |
| Dérive d'allocation cible | Les allocations de portefeuille qui ont dérivé des allocations cibles. |
| Total des charges annuelles | La somme de toutes les transactions sortantes de l'année à ce jour. |
| Total des dépôts mensuels | La somme de tous les dépôts mensuels. |
| Total des charges mensuelles | La somme de toutes les transactions sortantes mensuelles. |
| Nombre total de comptes | Nombre de comptes financiers détenus par le client. |
| Total des dépenses par mois au cours des 12 derniers mois | Le total des transactions sortantes de chaque compte financier par mois au cours des 12 derniers mois. |
| Total des dépôts par mois au cours des 12 derniers mois | Le total de toutes les transactions entrantes de comptes financiers par mois au cours des 12 derniers mois. |
- Affichage des données de connaissances calculées dans Data Cloud
Dans l'Explorateur de données, visualisez les données de vos objets lac de données (DLO), objets modèles de données (DMO) et objets connaissances calculées (CIO). Personnalisez votre vue en modifiant les colonnes et utilisez des filtres pour afficher uniquement les données les plus pertinentes pour l'objet sélectionné.
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