Calcolo degli approfondimenti cliente con Data Cloud
Utilizzare un approfondimento calcolato per definire e calcolare metriche multidimensionali sull'intero stato digitale in Data Cloud. È possibile creare metriche a livelli di profilo, segmento e popolazione.
Versioni (Edition) richieste
Financial Services Cloud è disponibile in Lightning Experience. Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Utilizzare questi approfondimenti calcolati di Financial Services Cloud per saperne di più sui clienti e identificare le tendenze.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Copertura della spesa media mensile | Numero di mesi in cui le spese possono essere pagate dai saldi disponibili. |
| Depositi per 3 mesi | Depositi medi e totali degli ultimi tre mesi, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Depositi per 6 mesi | Depositi medi e totali degli ultimi sei mesi, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Depositi per 1 anno | Depositi medi e totali dell'ultimo anno, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Spese per 3 mesi | Spese medie e totali degli ultimi tre mesi, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Spese per 6 mesi | Spese medie e totali degli ultimi sei mesi, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Spese per 1 anno | Spese medie e totali dell'ultimo anno, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Quota portafoglio saldo account finanziario | Rapporto tra saldo account finanziario gestito e saldo account finanziario trattenuto. |
| Stato obiettivo | Stato dell'obiettivo finanziario dell'utente. |
| Obiettivi a 1 mese dal target | Tutti gli obiettivi finanziari attivi il cui completamento è previsto in un mese. |
| Tasso di rinnovo polizza premio lordo | Tasso di rinnovo della polizza assicurativa con data di rinnovo negli ultimi sei mesi. Il tasso si basa sul premio lordo. |
| Premio lordo nuovo business | Valore totale delle polizze assicurative con premio lordo con data di validità negli ultimi 30 giorni. |
| Saldo account finanziario tenuto lontano | Somma di tutti i saldi di conti finanziari di tipo Generale, Investimenti, Risparmio e Controllo tenuti fuori. |
| Ins Policy Renewal <30 days (Rinnovo polizza) Cliente | Polizze assicurative per il cliente da rinnovare nei prossimi 30 giorni. |
| Ins Policy Renewal <30 days (Rinnovo polizza) Producer | Polizze assicurative per il produttore da rinnovare nei prossimi 30 giorni. |
| Commissioni guadagnate da polizze assicurative | Valore totale delle commissioni per tutte le polizze assicurative con data di validità negli ultimi sei mesi. |
| Ampio deposito | Deposito che corrisponde a due deviazioni standard maggiori di un deposito medio. |
| Spesa elevata | Spesa pari a due deviazioni standard più grande di una spesa media. |
| Obiettivi di bassa fattibilità a 6 mesi dall'obiettivo | Tutti gli obiettivi finanziari attivi che si trovano entro sei mesi dalla data prevista e hanno raggiunto una fattibilità inferiore al 70%. |
| Piani a bassa fattibilità | Tutti i piani finanziari attivi che hanno raggiunto una fattibilità inferiore al 70%. |
| Saldo account finanziario gestito | Somma di tutti i saldi dei conti finanziari di tipo Generale, Investimenti, Risparmio e Controllo in gestione. |
| Spese mensili per categoria ultimo anno | Somma di tutte le transazioni in entrata mensili ordinate per categoria di transazione per ogni mese dell'ultimo anno. |
| Percentuale di attività e passività | Totale attività diviso per totale passività. |
| Percentuale del flusso di cassa speso | Flusso di cassa mensile totale diviso per il flusso di cassa totale in uscita. |
| Drift allocazione target | Allocazioni di portafoglio che si sono allontanate dalle allocazioni target. |
| Spese totali annuali | Somma di tutte le transazioni in uscita dall'anno precedente. |
| Totale depositi mensili | Somma di tutti i depositi mensili. |
| Spese mensili totali | Somma di tutte le transazioni mensili in uscita. |
| Numero totale di account | Numero di account finanziari detenuti dal cliente. |
| Spese totali per mese ultimi 12 mesi | Totale delle transazioni in uscita di ogni account finanziario per mese negli ultimi 12 mesi. |
| Depositi totali per mese ultimi 12 mesi | Totale di tutte le transazioni in entrata degli account finanziari per mese negli ultimi 12 mesi. |
- Visualizzazione dei dati degli approfondimenti calcolati in Data Cloud
In Explorer dati, visualizzare i dati degli oggetti data lake (DLO), degli oggetti modello di dati (DMO) e degli oggetti approfondimento calcolato (CIO). Personalizzare la visualizzazione modificando le colonne e utilizzare i filtri per visualizzare solo i dati più pertinenti per l'oggetto selezionato.
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