Data 360 を使用した顧客インサイトの計算
計算済みインサイトを使用して、Data 360のデジタル状態全体に関する複数ディメンションの評価指標を定義して計算します。評価指標はプロファイル、セグメント、母集団レベルで作成できます。
必要なエディション
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
これらの Financial Services Cloud の計算済みインサイトを使用して、クライアントについての詳細を確認し、トレンドを特定します。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Average Monthly Expenditure Cover (毎月の平均支出カバー) | 使用可能な残高から経費を支払える月数。 |
| Deposits for 3 Months (3 か月間の入金) | 前月末日からの過去 3 か月間の平均預金額と合計預金額。 |
| Deposits for 6 Months (6 か月間の入金) | 前月末日からの過去 6 か月間の平均預金額と合計預金額。 |
| 1 年間の預金 | 前月末日からの過去 1 年間の平均預金額と合計預金額。 |
| 3 か月間の経費 | 前月末日からの過去 3 か月間の平均経費と合計経費。 |
| 6 か月間の経費 | 前月末日からの過去 6 か月間の平均経費と合計経費。 |
| 1 年間の経費 | 前月末日からの過去 1 年間の経費の平均と合計。 |
| 金融口座残高ウォレットシェア | 保有金融口座残高に対する管理金融口座残高の比率。 |
| 目標状況 | ユーザーの財務目標の状況。 |
| 目標から 1 か月後の目標 | 1 か月以内に完了する予定のすべての有効な財務目標。 |
| 正味収入保険料契約更新率 | 過去 6 か月以内に更新日がある保険契約更新率。料率は正味収入保険料に基づきます。 |
| 正味収入保険料新規ビジネス | 発効日が過去 30 日以内の正味収入保険料保険契約の合計金額。 |
| 保有金融口座残高 | 保持されている [一般]、[投資]、[普通預金]、[当座預金] 種別のすべての金融口座残高の合計。 |
| Ins Policy Renewal <30 days: Customer (保険契約更新 <30 日): 顧客 | 今後 30 日以内に更新が必要な顧客の保険契約。 |
| Ins Policy Renewal <30 days: Producer (保険契約更新日数 <30 日): Producer (プロデューサー) | 今後 30 日以内に更新が必要な生産者の保険契約。 |
| 保険契約獲得手数料 | 発効日が過去 6 か月以内のすべての保険契約の手数料の合計金額。 |
| 大きな預金 | 平均預金よりも 2 標準偏差大きい預金。 |
| 大きな経費 | 平均経費よりも 2 標準偏差大きい経費。 |
| Low Feasibility Goals 6 Mo from Target (目標から 6 Mo の低い実行可能性の目標) | 目標日から 6 か月以内で、目標達成の可能性が 70% 未満であるすべての有効な財務目標。 |
| 実現可能性の低い計画 | 目標達成の可能性が 70% 未満に達したすべての有効な財務計画。 |
| 管理金融口座残高 | 管理下にある [一般]、[投資]、[普通預金]、[当座預金] 種別のすべての金融口座残高の合計。 |
| Monthly Expenses by Category Last Year (昨年のカテゴリ別の月間経費) | 昨年の各月のトランザクションカテゴリで並び替えられたすべての月間受信トランザクションの合計。 |
| 負債に対する資産の割合 | 総資産を総負債で割ったもの。 |
| 現金流入支出の割合 | 月間現金流入総額を現金流出総額で割ったもの。 |
| 目標割り当てドリフト | 目標割り当てからずれたポートフォリオ割り当て。 |
| 年間経費合計 | 現在までのすべての送信トランザクションの合計。 |
| Total Monthly Deposits (毎月の預金合計) | すべての月次入金の合計。 |
| Total Monthly Expenses (毎月の経費合計) | すべての月次送信トランザクションの合計。 |
| Total Number of Accounts (取引先総数) | 顧客が保有する金融口座の数。 |
| Total Expenses by Month Last 12 Months (過去 12 か月間の月別の経費合計) | 過去 12 か月間の各金融口座の月別送信取引の合計。 |
| Total Deposits by Month Last 12 Months (過去 12 か月間の月別の預金総額) | 過去 12 か月間のすべての金融口座流入取引の月別合計。 |
- Data 360 での計算済みインサイトデータの表示
データエクスプローラーで、データレークオブジェクト (DLO)、データモデルオブジェクト (DMO)、計算済みインサイトオブジェクト (CIO) のデータを表示します。列を編集してビューをカスタマイズし、検索条件を使用して、選択したオブジェクトの最も関連性の高いデータのみを表示します。
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