Data Cloud를 사용하여 고객 인사이트 계산
계산된 인사이트를 사용하여 Data Cloud의 전체 디지털 상태에 대한 다차원 메트릭을 정의하고 계산합니다. 프로필, 세그먼트, 집단 수준에서 메트릭을 만들 수 있습니다.
필수 Edition
Financial Services Cloud는 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다. 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
Financial Services Cloud 계산된 인사이트를 사용하여 클라이언트에 대해 자세히 알아보고 추세를 식별합니다.
| 이름 | 설명 |
|---|---|
| 평균 월별 지출 보장 | 사용 가능한 잔액에서 지출을 지불할 수 있는 개월 수입니다. |
| 3개월 동안의 예금 | 이전 달의 마지막 날을 시작으로 지난 3개월 동안의 평균 및 입금 총액입니다. |
| 6개월 동안의 예금 | 이전 달의 마지막 날을 시작으로 지난 6개월 동안의 평균 및 입금 총액입니다. |
| 1년 동안의 예금 | 이전 달의 마지막 날을 시작으로 지난 1년 동안의 평균 및 입금 총액입니다. |
| 3개월 동안의 지출 | 이전 달의 마지막 날을 시작으로 지난 3개월 동안의 평균 및 총 지출입니다. |
| 6개월 동안의 지출 | 이전 달의 마지막 날을 시작으로 지난 6개월 동안의 평균 및 총 지출입니다. |
| 1년 동안의 지출 | 이전 달의 마지막 날부터 지난 1년 동안의 평균 및 총 지출입니다. |
| 금융 계정 잔고 지갑 점유율 | 관리되는 금융 계정 잔고와 유지된 금융 계정 잔고의 비율입니다. |
| 목표 상태 | 사용자의 금융 목표 상태입니다. |
| 목표 1개월 이후 | 1개월 이내에 완료될 예정인 모든 활성 금융 목표입니다. |
| 총 수입 보험료 증권 갱신율 | 갱신 날짜가 지난 6개월 이내인 보험 증권 갱신율입니다. 요금은 총 수입 보험료를 기반으로 합니다. |
| 총 수입 보험료 신규 비즈니스 | 유효 일자가 지난 30일 이내인 총 수입 보험료 증권의 총액입니다. |
| 외부 금융 계정 잔액 | 일반, 투자, 절감 및 확인 유형의 모든 금융 계정 잔액이 제외된 상태의 합계입니다. |
| 증권 갱신 <30일: 고객 | 향후 30일 이내에 갱신될 고객의 보험 증권입니다. |
| 증권 갱신 <30일: Producer | 향후 30일 이내에 갱신될 생산자의 보험 증권입니다. |
| 보험 증권의 획득한 커미션 | 유효 일자가 지난 6개월 이내인 모든 보험 증권의 커미션 총액입니다. |
| 대형 예금 | 평균 입금보다 2개의 표준 편차가 큰 입금입니다. |
| 큰 지출 | 평균 지출보다 두 개의 표준 편차가 큰 지출입니다. |
| 목표에서 6개월까지 낮은 실현성 목표 | 목표 날짜로부터 6개월 이내이며 목표 달성 가능성이 70% 미만인 모든 활성 금융 목표 |
| 낮은 실현성 계획 | 목표 달성 가능성이 70% 미만인 모든 활성 금융 계획 |
| 관리형 금융 계정 잔액 | 일반, 투자, 절감액, 관리 중인 모든 금융 계정 잔액의 합계입니다. |
| 작년 범주별 월별 지출 | 지난 연도의 각 달에 대해 트랜잭션 범주별로 정렬된 모든 월간 들어오는 트랜잭션의 합계입니다. |
| 부채에 대한 자산 비율 | 자산 총액을 총 부채로 나눈 값입니다. |
| 지출된 현금 유입 비율 | 총 월별 현금 유입량을 총 현금 출력량으로 나눈 값입니다. |
| 대상 할당 드리프트 | 대상 할당에서 드리프트된 포트폴리오 할당입니다. |
| 연간 지출 총액 | 현재 연도까지 발신된 모든 트랜잭션의 합계입니다. |
| 월별 입금 총액 | 모든 월별 입금의 합계입니다. |
| 월별 지출 총액 | 모든 월간 발신 거래의 합계입니다. |
| 총 계정 수 | 고객이 보유한 금융 계정 수입니다. |
| 지난 12개월간 월별 지출 총액 | 지난 12개월 동안 각 금융 계정의 월별 발신 거래 합계입니다. |
| 지난 12개월간 월별 입금 총액 | 지난 12개월 동안 월별 모든 금융 계정 유입 트랜잭션의 합계입니다. |
- Data Cloud에서 계산된 인사이트 데이터 보기
데이터 탐색기에서 데이터 레이크 개체(DLO), 데이터 모델 개체(DMO), 계산된 인사이트 개체(CIO)의 데이터를 확인합니다. 열을 편집하고 필터를 사용하여 보기를 사용자 정의하여 선택한 개체와 가장 관련성이 높은 데이터만 표시합니다.
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