Beregne kundeinnsikt ved bruk av Data Cloud
Bruk en beregnet innsikt til å definere og beregne flerdimensjonale målinger for hele den digitale tilstanden i Data Cloud. Du kan opprette målinger på profil-, segment- og populasjonsnivåer.
Nødvendige utgaver
Financial Services Cloud er tilgjengelig i Lightning Experience. Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Bruk disse Financial Services Cloud-beregnede innsiktene til å finne ut mer om kundene og identifisere trender.
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Average Monthly Expense Coverage (dekning av gjennomsnittlig månedlig utgift) | Antall måneder utgiftene kan betales fra tilgjengelige saldoer. |
| Innskudd for 3 måneder | Gjennomsnitt og totalt antall innskudd de siste tre månedene, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Innskudd for 6 måneder | Gjennomsnitt og totalt antall innskudd de siste seks månedene, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Innskudd for 1 år | Gjennomsnitt og totalt antall innskudd for det siste året, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Utgifter for 3 måneder | Gjennomsnittlig og total utgift for de siste tre månedene, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Utgifter for 6 måneder | Gjennomsnittlig og total utgift for de siste seks månedene, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Utgifter for 1 år | Gjennomsnittlig og total utgift for det siste året, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Finanskontosaldo for lommebokdeling | Forhold mellom administrert økonomikontosaldo og beholdt økonomikontosaldo. |
| Målstatus | Statusen til brukerens økonomiske mål. |
| Mål 1 måned fra mål | Alle aktive økonomiske mål som må nås innen én måned. |
| Brutto fornyelsesrate for premiebeløp | Fornyelsesrate for forsikringspoliser som har en fornyelsesdato innenfor de siste seks månedene. Frekvensen er basert på brutto premiebeløp. |
| Brutto premiebeløp for ny forretning | Den totale verdien av brutto premiebeløpspoliser med gyldighetsdato innenfor de siste 30 dagene. |
| Finanskontosaldo holdt unna | Summen av alle økonomikontosaldoer av typen Generell, Investering, Sparing og Sjekk som holdes unna. |
| Fornyelse av Ins Policy <30 dager: Kunde | Forsikringspoliser for kunden som skal fornyes de neste 30 dagene. |
| Fornyelse av Ins Policy <30 dager: Producer | Forsikringspoliser for produsenten som skal fornyes de neste 30 dagene. |
| Forsikringspoliser opptjent kommisjon | Samlet kommisjonsverdi for alle forsikringspoliser med gyldighetsdato de siste seks månedene. |
| Stort innskudd | Depositum som er to standardavvik større enn et gjennomsnittlig innskudd. |
| Stor utgift | Utgift som er to standardavvik større enn en gjennomsnittlig utgift. |
| Lave mulighetsmål 6 måneder fra mål | Alle aktive økonomiske mål som er innenfor seks måneder etter måldatoen og har nådd mindre enn 70 % mulighet for å nå målene. |
| Lavt mulighetsplaner | Alle aktive økonomiske planer som har nådd mindre enn 70 % mulighet for å nå målene sine. |
| Administrert økonomikontosaldo | Summen av alle økonomikontosaldoer av typen Generelle, Investeringer, Sparer og Sjekker under behandling. |
| Månedlige utgifter etter kategori Forrige år | Summen av alle månedlige innkommende transaksjoner sortert etter transaksjonskategori for hver måned det siste året. |
| Prosentandel av aktiva til forpliktelser | Totalt antall aktiva dividert med totalt antall forpliktelser. |
| Prosentandel av midler som er brukt | Den totale månedlige kontantinnflyten dividert med den totale kontantutflyten. |
| Måltildelingsdrift | Portfolio-tildelinger som har avviket fra måltildelingene. |
| Samlet årlig utgift | Summen av alle utgående transaksjoner hittil i år. |
| Totalt antall månedlige innskudd | Summen av alle månedlige innskudd. |
| Totale månedlige utgifter | Summen av alle månedlige utgående transaksjoner. |
| Totalt antall kontoer | Antall finanskontoer som innehas av kunden. |
| Totale utgifter per måned siste 12 måneder | Summen av hver finanskontos utgående transaksjoner per måned de siste 12 månedene. |
| Totalt antall innskudd per måned siste 12 måneder | Summen av alle innflyttransaksjoner for finanskontoer per måned de siste 12 månedene. |
- Vise beregnede innsiktsdata i Data Cloud
I Datautforsking viser du dataene fra datasjøobjektene (DLO-er), datamodellobjektene (DMO-er) og beregnede innsiktsobjekter (CIO-er). Tilpass visningen ved å redigere kolonnene og bruke filtre til å vise bare de mest relevante dataene for det valgte objektet.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
