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Calcular Insights do cliente usando o Data 360
Use uma percepção calculada para definir e calcular métricas multidimensionais em todo o seu estado digital no Data 360. Você pode criar métricas nos níveis de perfil, segmento e população.
Edições obrigatórias
Agentforce Financial Services está disponível no Lightning Experience. Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Use estas percepções calculadas do Agentforce Financial Services para aprender mais sobre seus clientes e identificar tendências.
| Nome completo | Descrição |
|---|---|
| Cobertura de despesa mensal média | Número de meses em que as despesas podem ser pagas dos saldos disponíveis. |
| Depósitos para 3 meses | Média e total de depósitos para os últimos três meses, começando no último dia do mês anterior. |
| Depósitos para 6 meses | Média e total de depósitos para os últimos seis meses, começando no último dia do mês anterior. |
| Depósitos para 1 ano | Média e total de depósitos para o último ano, começando no último dia do mês anterior. |
| Despesas para 3 meses | Despesas médias e totais para os últimos três meses, começando no último dia do mês anterior. |
| Despesas para 6 meses | Despesas médias e totais para os últimos seis meses, começando no último dia do mês anterior. |
| Despesas para 1 ano | Despesas médias e totais para o último ano, começando no último dia do mês anterior. |
| Participação na carteira do saldo da conta financeira | Proporção do saldo da conta financeira gerenciada para o saldo da conta financeira retida. |
| Status da meta | O status da meta financeira do usuário. |
| Metas 1 mês a partir da meta | Todas as metas financeiras ativas que têm como alvo ser concluídas em um mês. |
| Taxa bruta de renovação de apólice de prêmio emitido | Taxa de renovação da apólice de seguro que tem uma data de renovação nos últimos seis meses. A taxa é baseada no prêmio bruto emitido. |
| Novo negócio de prêmio bruto emitido | O valor total de apólices de seguro de prêmio bruto emitidas com uma data de vigência nos últimos 30 dias. |
| Saldo da conta financeira mantido ausente | Soma de todos os saldos da conta financeira do tipo Geral, Investimento, Poupança e Verificação retidos. |
| Renovação de apólice interna <30 dias: Cliente | Apólices de seguro para o cliente que estão prontas para renovação nos próximos 30 dias. |
| Renovação de apólice interna <30 dias: Producer | Apólices de seguro para o produtor que estão prontas para renovação nos próximos 30 dias. |
| Comissões ganhas de apólices de seguro | O valor total de comissões para todas as apólices de seguro com data de vigência nos últimos seis meses. |
| Depósito grande | Depósito que é de dois desvios padrão maiores que um depósito médio. |
| Despesa grande | Despesa que é dois desvios padrão maiores que uma despesa média. |
| Metas de baixa viabilidade 6 meses a partir da meta | Todas as metas financeiras ativas que estão dentro de seis meses de suas datas de destino e atingiram menos de 70% de viabilidade de atingir suas metas. |
| Planos de baixa viabilidade | Todos os planos financeiros ativos que atingiram menos de 70% de viabilidade de atingir suas metas. |
| Saldo da conta financeira gerenciada | Soma de todos os saldos da conta financeira do tipo Geral, Investimento, Poupança e Verificação sob gerenciamento. |
| Despesas mensais por categoria no ano passado | A soma de todas as transações mensais recebidas classificadas por categoria da transação para cada mês no último ano. |
| Percentual de ativos para passivos | Total de ativos dividido pelo total de passivos. |
| Percentual do fluxo de caixa gasto | O fluxo de caixa mensal total dividido pelo fluxo de caixa total. |
| Drift de alocação de destino | Alocações de portfólio que se desviaram das alocações de destino. |
| Total de despesas anuais | A soma de todas as transações feitas no ano até o momento. |
| Total de depósitos mensais | A soma de todos os depósitos mensais. |
| Total de despesas mensais | A soma de todas as transações mensais de saída. |
| Número total de contas | Número de contas financeiras mantidas pelo cliente. |
| Total de despesas por mês nos últimos 12 meses | O total de transações de saída de cada conta financeira por mês nos últimos 12 meses. |
| Total de depósitos por mês nos últimos 12 meses | O total de todas as transações de fluxo de contas financeiras por mês nos últimos 12 meses. |
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