Вы находитесь здесь:
Расчет важных данных клиентов посредством Data Cloud
Используйте вычисленные важные данные для определения и вычисления многомерных показателей во всем цифровом состоянии в Data Cloud. Вы можете создать показатели на уровне профиля, сегмента и заполнения.
Требуемые версии
Financial Services Cloud доступна в Lightning Experience. Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Используйте эти вычисленные важные данные Financial Services Cloud, чтобы узнать больше о клиентах и определить тенденции.
| Имя | Описание |
|---|---|
| Среднемесячное покрытие расходов | Количество месяцев, в течение которых расходы могут быть оплачены из доступных остатков. |
| Вклады на 3 месяца | Среднее и общее количество депозитов за последние три месяца, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Вклады на 6 месяцев | Среднее и общее количество депозитов за последние шесть месяцев, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Вклады на 1 год | Среднее и общее количество депозитов за последний год, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Расходы за 3 месяца | Средние и общие расходы за последние три месяца, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Расходы за 6 месяцев | Средние и общие расходы за последние шесть месяцев, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Расходы за 1 год | Средние и общие расходы за последний год, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Доля кошелька баланса финансового счета | Соотношение управляемого баланса финансового счета и удерживаемого баланса финансового счета. |
| Статус цели | Статус финансовой цели пользователя. |
| Цели через 1 месяц от цели | Все активные финансовые цели, которые должны быть выполнены за один месяц. |
| Курс продления полиса вознаграждения от договора клиента | Уровень продления страхового полиса с датой продления в течение последних шести месяцев. Тариф основан на вознаграждении от договора клиента. |
| Новый бизнес вознаграждения от договора клиента | Общая стоимость письменных полисов страхования от страховых взносов с датой вступления в силу в течение последних 30 дней. |
| Удержание остатка на финансовом счете | Сумма всех удерживаемых остатков финансовых счетов типа «Общие», «Инвестиции», «Сбережения» и «Проверка». |
| Продление полиса Ins <30 дней: Клиент | Страховые полисы для клиента, подлежащие продлению в течение следующих 30 дней. |
| Продление полиса Ins <30 дней: Producer | Страховые полисы для производителя, подлежащие продлению в ближайшие 30 дней. |
| Комиссии за заработанные страховые полисы | Общая стоимость комиссий для всех страховых полисов с датой вступления в силу в течение последних шести месяцев. |
| Крупный депозит | Депозит, размер которого на два стандартных отклонения превышает средний размер депозита. |
| Крупные расходы | Расходы, превышающие среднее отклонение на два стандартных значения. |
| Цели низкой осуществимости в 6 Мо от цели | Все активные финансовые цели, которые находятся в пределах шести месяцев после контрольных дат и достигли менее 70% возможности достижения целевых показателей. |
| Планы низкой осуществимости | Все активные финансовые планы, достигшие менее 70% осуществимости достижения своих целей. |
| Баланс управляемого финансового счета | Сумма всех остатков финансовых счетов типа «Общие», «Инвестиции», «Сбережения» и «Проверка» под управлением. |
| Ежемесячные расходы по категориям за прошлый год | Сумма всех ежемесячных входящих транзакций, отсортированных по категории транзакций для каждого месяца последнего года. |
| Процент активов к пассивам | Общая сумма активов, разделенная на общую сумму обязательств. |
| Процент израсходованного денежного потока | Общий ежемесячный денежный поток, разделенный на общий денежный поток. |
| Отклонение целевого распределения | Распределения портфолио, выбывшие из целевого распределения. |
| Общая сумма годовых расходов | Сумма всех исходящих транзакций за текущий год. |
| Общая сумма ежемесячных депозитов | Сумма всех ежемесячных депозитов. |
| Общая сумма ежемесячных расходов | Сумма всех ежемесячных исходящих транзакций. |
| Общее количество организаций | Количество финансовых счетов клиента. |
| Общая сумма расходов по месяцам за последние 12 месяцев | Общая сумма исходящих транзакций каждого финансового счета по месяцам за последние 12 месяцев. |
| Общая сумма депозитов по месяцам за последние 12 месяцев | Общая сумма всех транзакций входящих финансовых организаций по месяцам за последние 12 месяцев. |
- Просмотр данных вычисленных важных данных в Data Cloud
В проводнике по данным просмотрите данные из объектов озера данных (DLO), объектов моделей данных (DMO) и объектов вычисленных важных данных (CIO). Чтобы настроить представление, измените столбцы и используйте фильтры для отображения только самых актуальных данных для выбранного объекта.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
