Beräkna kundinsikter med hjälp av Data Cloud
Använd en beräknad insikt för att definiera och beräkna flerdimensionella mått för hela din digitala status i Data Cloud. Du kan skapa mått på profil-, segment- och populationsnivå.
Versioner som krävs
Financial Services Cloud finns i Lightning Experience. Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Använd dessa Financial Services Cloud-beräknade insikter för att få reda på mer om dina klienter och identifiera trender.
| Name (Namn) | Beskrivning |
|---|---|
| Genomsnittlig månatlig utgiftstäckning | Antal månader som utgifter kan betalas från tillgängliga saldon. |
| Insättningar för 3 månader | Genomsnittligt och totalt antal insättningar under de senaste tre månaderna, från den sista dagen i föregående månad. |
| Insättningar för 6 månader | Genomsnittligt och totalt antal insättningar under de senaste sex månaderna, från den sista dagen i föregående månad. |
| Insättningar för 1 år | Genomsnittligt och totalt antal insättningar under det senaste året, från den sista dagen i föregående månad. |
| Utgifter för 3 månader | Genomsnittliga och totala utgifter för de senaste tre månaderna, med början den sista dagen i föregående månad. |
| Utgifter för 6 månader | Genomsnittliga och totala utgifter för de senaste sex månaderna, med början den sista dagen i föregående månad. |
| Utgifter för 1 år | Genomsnittliga och totala utgifter för det senaste året, med början den sista dagen i föregående månad. |
| Plånboksandel för finanskontosaldo | Proportion mellan hanterat finanskontosaldo och undanhållet finanskontosaldo. |
| Målstatus | Status för användarens ekonomiska mål. |
| Mål 1 månad från mål | Alla aktiva ekonomiska mål som ska uppnås inom en månad. |
| Förnyelseresultat för policy för tecknad bruttopremie | Förnyelseresultat för försäkringspolicy som har ett förnyelsedatum under de senaste sex månaderna. Avgiften baseras på tecknade bruttopremier. |
| Nya tecknade bruttopremier | Det totala värdet för tecknade bruttopremieförsäkringar med ett giltighetsdatum under de senaste 30 dagarna. |
| Saldo på finanskonto som hålls borta | Summan av alla finanskontosaldon av typen Allmänt, Investeringar, Besparingar och Kontrollerar som hålls borta. |
| Förnyelse av policy <30 dagar: Kund | Försäkringspolicyer för kunden som ska förnyas under de kommande 30 dagarna. |
| Förnyelse av policy <30 dagar: Producer | Försäkringspolicyer för producenten som ska förnyas inom de kommande 30 dagarna. |
| Försäkringspolicyer för intjänade kommissioner | Det totala värdet av provisioner för alla försäkringspolicyer med ett giltighetsdatum under de senaste sex månaderna. |
| Stor insättning | Insättning som är två standardavvikelser större än en genomsnittlig insättning. |
| Stora utgifter | Utgifter som är två standardavvikelser större än en genomsnittlig utgift. |
| Låga genomförbarhetsmål 6 Mo från mål | Alla aktiva ekonomiska mål som är inom sex månader från sina måldatum och har nått mindre än 70 % möjlighet att uppnå sina mål. |
| Låga genomförbarhetsplaner | Alla aktiva ekonomiska planer som har uppnått mindre än 70 % genomförbarhet att uppnå sina mål. |
| Hanterat finanskontosaldo | Summan av alla finanskontosaldon av typen Allmänt, Investeringar, Besparingar och Kontrollerar under förvaltning. |
| Månadsutgifter efter kategori föregående år | Summan av alla månatliga inkommande transaktioner sorterade efter transaktionskategori för varje månad det senaste året. |
| Procentandel av tillgångar till skulder | Totala tillgångar delat med totala skulder. |
| Procentandel spenderat kassaflöde | Det totala månatliga kassaflödet delat med det totala kassaflödet. |
| Drift för målallokering | Portföljallokeringar som har drivit från målallokeringarna. |
| Totala årliga utgifter | Summan av alla utgående transaktioner år till datum. |
| Totalt antal månatliga insättningar | Summan av alla månatliga insättningar. |
| Totala månadsutgifter | Summan av alla månatliga utgående transaktioner. |
| Totalt antal konton | Antal finanskonton som innehas av kunden. |
| Totala utgifter efter månad under de senaste 12 månaderna | Totalsumman för varje finanskontos utgående transaktioner efter månad under de senaste 12 månaderna. |
| Totala insättningar efter månad under de senaste 12 månaderna | Totalsumman för alla inflödestransaktioner för finanskonton efter månad under de senaste 12 månaderna. |
- Visa beräknade insiktsdata i Data Cloud
I Datautforskaren, se data från dina datasjöobjekt (DLO), datamodellobjekt (DMO) och beräknade insiktsobjekt (CIO). Anpassa din vy genom att redigera kolumnerna och använda filter för att endast visa de mest relevanta data för det valda objektet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
