使用 Data Cloud 计算客户见解
使用计算见解在 Data Cloud 中定义和计算整个数字状态的多维度量。您可以在简档、细分和人群级别创建度量。
所需的 Edition
Financial Services Cloud 适用于 Lightning Experience。 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
使用这些 Financial Services Cloud 计算见解来了解有关客户的更多信息并确定趋势。
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 每月平均支出 | 可从可用余额中支付费用的月数。 |
| 存款 3 个月 | 从上个月的最后一天开始的过去三个月的平均存款和总存款。 |
| 存款 6 个月 | 从上个月的最后一天开始的过去六个月的平均存款和总存款。 |
| 存款 1 年 | 从上个月的最后一天开始的过去一年的平均存款和总存款。 |
| 3 个月的费用 | 从上个月的最后一天开始的过去三个月的平均和总费用。 |
| 6 个月的费用 | 从上个月的最后一天开始的过去六个月的平均和总费用。 |
| 1 年的费用 | 从上个月的最后一天开始的过去一年的平均和总费用。 |
| 财务账户余额钱包份额 | 受管财务账户余额与保留财务账户余额的比率。 |
| 目标状态 | 用户财务目标的状态。 |
| 距离目标 1 个月的目标 | 所有有效财务目标，目标是在一个月内完成。 |
| 整体签单保费保单续订率 | 过去六个月内续订日期的保险单续订率。费率基于整体签单保费。 |
| 整体签单保费新业务 | 过去 30 天内有效日期的总签单保费保险单的总价值。 |
| 保留财务账户余额 | 保留的一般、投资、储蓄和支票类型的所有财务账户余额的总和。 |
| Ins 保单续订 < 30 天：客户 | 未来 30 天内续订的客户保险单。 |
| Ins 保单续订 < 30 天：保险销售人 | 未来 30 天内续订的生产者保险单。 |
| 保险单赚取的佣金 | 过去六个月内有效日期的所有保险单的佣金总额。 |
| 大额存款 | 比平均存款大两个标准差的存款。 |
| 大费用 | 比平均费用大 2 个标准偏差的费用。 |
| 低可行性目标 6 Mo 来自目标 | 在目标日期后六个月内且实现目标的可行性低于 70% 的所有有效财务目标。 |
| 低可行性计划 | 所有有效财务计划，其实现目标的可行性低于 70%。 |
| 受管财务账户余额 | 普通、投资、储蓄和管理下支票类型的所有财务账户余额的总和。 |
| 去年按类别划分的每月支出 | 去年每个月按交易类别排序的所有每月传入交易的总和。 |
| 资产与债务的百分比 | 总资产除以总负债。 |
| 现金流入支出的百分比 | 每月现金流入总额除以现金流出总额。 |
| 目标分配偏移 | 偏离目标分配的投资组合分配。 |
| 年度总费用 | 年初至今所有出站交易的总和。 |
| 每月存款总额 | 所有每月存款的总和。 |
| 每月总费用 | 所有每月传出交易的总和。 |
| 客户总数 | 客户持有的财务账户数量。 |
| 过去 12 个月按月划分的总支出 | 过去 12 个月每个财务客户的出站交易总数，按月列出。 |
| 过去 12 个月按月划分的存款总额 | 过去 12 个月按月划分的所有财务账户流入交易的总和。 |
- 在 Data Cloud 中查看计算见解数据
在数据资源管理器中，查看来自数据湖对象 (DLO)、数据模型对象 (DMO) 和计算见解对象 (CIO) 的数据。通过编辑列自定义视图，并使用筛选器仅显示与选定对象最相关的数据。
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