使用 Data Cloud 計算客戶洞察
使用已計算洞察可定義和計算 Data Cloud 中整個數位狀態的多維度度量。您可以在設定檔、區段和族群層級建立度量。
必要版本
Lightning Experience 中可使用 Financial Services Cloud。 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
使用這些 Financial Services Cloud 已計算洞察以深入瞭解您的用戶並識別趨勢。
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| 平均每月支出涵蓋範圍 | 可從可用餘額支付費用的月數。 |
| 3 個月的存款 | 過去三個月的平均與總存款,從上個月的最後一天開始。 |
| 6 個月的存款 | 過去六個月的平均與總存款,從上個月的最後一天開始。 |
| 1 年內的存款 | 過去一年的平均與總存款,從上個月的最後一天開始。 |
| 3 個月的費用 | 過去三個月的平均與總費用,從上個月的最後一天開始。 |
| 6 個月的費用 | 過去六個月的平均與總費用,從上個月的最後一天開始。 |
| 1 年費用 | 過去一年的平均與總費用,從上個月的最後一天開始。 |
| 財務帳戶餘額錢包佔比 | 受管理財務帳戶餘額與預留財務帳戶餘額的比例。 |
| 目標狀態 | 使用者的財務目標狀態。 |
| 目標 1 個月開始 | 目標為在一個月內完成的所有啟用中財務目標。 |
| 總簽單保費保單續約率 | 續約日期在過去六個月內的保單續約率。比率以總簽單保費為基礎。 |
| 總簽單保費新業務 | 有效日期在過去 30 天內的總簽單保費保單總值。 |
| 託管財務帳戶餘額 | 所有類型為「一般」、「投資」、「儲蓄」和「支票」的財務帳戶餘額總和。 |
| 保單續約 <30 天:客戶 | 未來 30 天內即將續約的客戶保單。 |
| 保單續約 <30 天:Producer | 生產商在未來 30 天內即將續約的保單。 |
| 保單獲得的佣金 | 所有保單的佣金總值,其生效日期在過去六個月內。 |
| 大型存款 | 大於平均存款兩個標準差的存款。 |
| 大型費用 | 大於平均費用的兩個標準差費。 |
| 從目標起 6 個月的低可行性目標 | 所有已啟用財務目標,其目標日期在六個月內,且已達到不到 70% 的可行性。 |
| 低可行性計畫 | 所有已達不到 70% 達成目標可行性的啟用中財務計畫。 |
| 受管理財務帳戶餘額 | 「一般」、「投資」、「儲蓄」和「檢查」類型的所有財務帳戶餘額總和。 |
| 去年度各種類的每月費用 | 依上一年度各月份的交易種類排序的所有每月傳入交易總和。 |
| 資產對負債的百分比 | 資產總數除以負債總數。 |
| 支出現金流入百分比 | 每月現金流入總額除以現金流出總額。 |
| 目標分配漂移 | 已從目標配置中漂移的產品組合配置。 |
| 年度總費用 | 年初迄今所有未完成交易的總和。 |
| 每月總存款 | 所有每月存款的總和。 |
| 每月總費用 | 所有每月轉出交易的總和。 |
| 帳戶總數 | 客戶擁有的財務帳戶數。 |
| 過去 12 個月各月份的總費用 | 過去 12 個月每個財務帳戶依月份的外出交易總數。 |
| 過去 12 個月各月總存款 | 過去 12 個月各月份所有財務帳戶流入交易的總計。 |
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