breadcrumbDescription
Beregn kundeindsigter ved brug af Data 360 (administreret pakke)
Brug en beregnet indsigt til at definere og beregne flerdimensionelle metrikker på hele din digitale tilstand i Data 360. Du kan oprette metrikker på profil-, segment- og populationsniveauer.
EditionsHeading
Agentforce Financial Services er tilgængelig i Lightning Experience. Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Dette er en funktion i den administrerede pakke Agentforce Financial Services.
Liste over beregnede indsigter fra Agentforce Financial Services for den administrerede pakke Agentforce Financial Services.
Brug disse beregnede indsigter fra Agentforce Financial Services til at få mere at vide om dine klienter og identificere tendenser.
| Name (Navn) | Beskrivelse |
|---|---|
| Indbetalinger for 3 måneder | Indbetalinger i alt/gennemsnit for de sidste 3 måneder, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Indbetalinger for 6 måneder | Indbetalinger i alt/gennemsnit for de sidste 6 måneder, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Indbetalinger for 1 år | Indbetalinger i alt/gennemsnit for det sidste 1 år, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Udgifter for 3 måneder | Udgifter i alt/gennemsnit for de sidste 3 måneder, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Udgifter for 6 måneder | Udgifter i alt/gennemsnit for de sidste 6 måneder, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Udgifter for 1 år | Udgifter i alt/gennemsnit for det sidste 1 år, startende fra den sidste dag i den foregående måned. |
| Gennemsnitlig månedlig udgiftsdækning | Antal måneder, som udgifter kan betales fra tilgængelige saldi. |
| Anvendelsesforhold for kreditkort | Forhold mellem kredit, der bruges til kredit, er tilgængeligt på tværs af alle kort. |
| Nettoværdi for finansiel kontosaldo | Summen af finansielle kontosaldoer inklusive både administrerede og tilbageholdte, minus den samlede udestående kredit. |
| Finansiel kontosaldo - wallet share | Forhold mellem administreret finansiel kontosaldo og tilbageholdt finansiel kontosaldo. |
| Målstatus | Statussen på brugerens økonomiske mål. |
| Mål 1 måned fra mål | Alle aktive økonomiske mål, der skal fuldføres inden for en måned. |
| Fornyelsesfrekvens for bruttopræmiepolitik | Fornyelsesfrekvens for forsikringspolice, der har en fornyelsesdato inden for de sidste seks måneder. Sats er baseret på bruttopræmie. |
| Bruttopræmie - Ny forretning | Den samlede værdi af bruttopræmieforsikringspolicer med en ikrafttrædelsesdato inden for de seneste 30 dage. |
| Beholdt ikke-finansiel kontosaldo | Summen af alle finansielle kontosaldoer af typen Generelt, Investering, Besparelser og Kontrol, der holdes væk. |
| Fornyelse af police for <30 dage: Forbruger | Forsikringspolicer for kunden, der er klar til fornyelse inden for de næste 30 dage. |
| Fornyelse af police for <30 dage: Producer | Forsikringspolicer for producenten, der er klar til fornyelse inden for de næste 30 dage. |
| Forsikringspolicer - optjente kommissioner | Den samlede værdi af kommissioner for alle forsikringspolicer med en ikrafttrædelsesdato inden for de sidste seks måneder. |
| Low Feasibility Goals 6 Mo from Target (Mål for lav funktionalitet) | Alle aktive økonomiske mål, der er inden for seks måneder fra deres måldatoer, og som har nået mindre end 70 % af muligheden for at nå deres mål. |
| Planer med lav gennemførlighed | Alle aktive finansielle planer, der har nået mindre end 70 % af muligheden for at nå deres mål. |
| Stor indbetaling | Indbetaling, der er 2 standardafvigelser større end en gennemsnitlig indbetaling. |
| Stor udgift | Udgift, der er 2 standardafvigelser større end en gennemsnitlig udgift. |
| Administreret finansiel kontosaldo | Summen af alle finansielle kontosaldoer af typen Generelt, Investering, Besparelser og Kontrol under administration. |
| Månedlige indbetalinger efter kategori Sidste år | Summen af alle månedlige udgående transaktioner sorteret efter transaktionskategori for hver måned i det sidste år. |
| Månedlige udgifter efter kategori | Summen af alle debittransaktioner opdelt efter kategori for kalendermåneden. |
| Månedlige Inflow-transaktioner | Summen af alle månedlige inflow-transaktioner. |
| Månedlige indbetalinger efter kategori | Summen af alle månedlige indløbstransaktioner sorteret efter forhandlerkategorikode. |
| Procentdel af aktiver til gæld | Samlet antal aktiver divideret med samlet antal gæld. |
| Procentdel af forbrugt Cash Inflow | Det samlede månedlige cash-inflow divideret med det samlede cash-outflow. |
| Tildelingsforskydning i alt | Portaltildelinger, der er afledt fra måltildelingerne. |
| Årlige udgifter i alt | Summen af alle udgående transaktioner år til dato. |
| Samlet antal månedlige indbetalinger | Summen af alle månedlige indbetalinger. |
| Total Monthly Expenditure (Månedlige udgifter i alt) | Summen af alle udgående månedlige transaktioner. |
| Samlet antal konti | Antal finansielle konti, der er indeholdt af kunden. |
| Samlet udestående kredit | Samlet antal af alle kredit- og låneproduktsaldi. |
| Udgifter i alt efter måned de seneste 12 måneder | Den samlede værdi af hver finansiel kontos udgående transaktioner efter måned for de sidste 12 måneder. |
| Indbetalinger i alt efter måned de seneste 12 måneder | Den samlede værdi af alle finansielle kontos indløbstransaktioner efter måned for de sidste 12 måneder. |
- Vis beregnede indsigtsdata i Data 360 (administreret pakke)
I Data Explorer kan du få vist dataene fra dine DLO'er (data lake objects), DMO'er (datamodelobjekter) og beregnede indsigtsobjekter (CIO'er). Tilpas din visning ved at redigere kolonnerne, og brug filtre til kun at vise de mest relevante data for det valgte objekt.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
