Calcular perspectivas de clientes utilizando Data 360 (paquete gestionado)
Utilice una perspectiva calculada para definir y calcular mediciones multidimensionales en todo su estado digital en Data 360. Puede crear mediciones a niveles de perfil, segmento y población.
Ediciones necesarias
Financial Services Cloud está disponible en Lightning Experience. Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
Lista de perspectivas calculadas de Financial Services Cloud para el paquete gestionado de Financial Services Cloud.
Utilice estas perspectivas calculadas de Financial Services Cloud para obtener más información acerca de sus clientes e identificar tendencias.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Depósitos por 3 meses | Depósitos totales/medios para los últimos 3 meses, comenzando desde el último día del mes anterior. |
| Depósitos por 6 meses | Depósitos totales/medios para los últimos 6 meses, comenzando desde el último día del mes anterior. |
| Depósitos por 1 año | Depósitos totales/medios para el último año, comenzando desde el último día del mes anterior. |
| Gastos durante 3 meses | Gastos totales/medios para los últimos 3 meses, comenzando desde el último día del mes anterior. |
| Gastos durante 6 meses | Gastos totales/medios para los últimos 6 meses, comenzando desde el último día del mes anterior. |
| Gastos para 1 año | Gastos totales/medios para el último año, comenzando desde el último día del mes anterior. |
| Media de cobertura de gasto mensual | Número de meses que se pueden pagar los gastos con los saldos disponibles. |
| Índice de uso de tarjeta de crédito | Índice de crédito utilizado con respecto al crédito disponible en todas las tarjetas. |
| Patrimonio neto de saldo de cuenta financiera | Suma de saldos de cuentas financieras incluyendo tanto gestionados como retenidos, menos el crédito total pendiente. |
| Cuota de cartera de saldo de cuenta financiera | Relación entre el saldo de cuenta financiera gestionado y el saldo de cuenta financiera mantenido alejado. |
| Estado de objetivo | El estado del objetivo financiero del usuario. |
| Objetivos a 1 mes del objetivo | Todos los objetivos financieros activos que se pretende completar en un mes. |
| Índice bruto de renovación de pólizas de preparación por escrito | Índice de renovación de pólizas de seguros que tiene una fecha de renovación en los últimos seis meses. El tipo se basa en la prima suscrita bruta. |
| Nuevo negocio de prima suscrita bruta | El valor total de pólizas de seguros de primas suscritas brutas con una fecha efectiva en los últimos 30 días. |
| Mantenimiento alejado del saldo de cuenta financiera | Suma de todos los saldos de cuentas financieras del tipo General, Inversión, Ahorro y Cheque que se mantienen alejados. |
| Ins Renovación de póliza <30 días: Consumidor | Pólizas de seguros para el cliente que están listas para su renovación en los próximos 30 días. |
| Ins Renovación de póliza <30 días: Producer | Pólizas de seguros para el productor que están listas para su renovación en los próximos 30 días. |
| Comisiones ganadas por pólizas de seguros | El valor total de comisiones para todas las pólizas de seguros con una fecha efectiva en los últimos seis meses. |
| Objetivos de baja viabilidad a 6 meses del objetivo | Todos los objetivos financieros activos que están dentro de los seis meses de sus fechas objetivo y que han alcanzado menos del 70% de viabilidad de alcanzar sus objetivos. |
| Planes de baja viabilidad | Todos los planes financieros activos que alcanzaron menos del 70% de viabilidad de alcanzar sus objetivos. |
| Gran depósito | Depósito que es 2 desviaciones estándar mayores que un depósito medio. |
| Gran gasto | Gasto que es 2 desviaciones estándar mayores que un gasto medio. |
| Saldo de cuenta financiera gestionado | Suma de todos los saldos de Cuenta financiera del tipo General, Inversión, Ahorro y Comprobación bajo gestión. |
| Depósitos mensuales por categoría el año pasado | La suma de todas las transacciones salientes mensuales ordenadas por categoría de transacción para cada mes en el último año. |
| Gastos mensuales por categoría | Suma de todas las transacciones de débito desglosadas por categoría para el mes de calendario. |
| Transacciones de flujo entrante mensuales | La suma de todas las transacciones de entrada mensuales. |
| Depósitos mensuales por categoría | La suma de todas las transacciones de entrada mensuales ordenadas por código de categoría de comerciante. |
| Porcentaje de activos en pasivos | Total de activos dividido por total de pasivos. |
| Porcentaje de flujo de efectivo gastado | El flujo de efectivo mensual total dividido por el flujo de efectivo total. |
| Deriva de asignación total | Asignaciones de cartera que se desviaron de las asignaciones de destino. |
| Total de gastos anuales | La suma de todas las transacciones salientes del año hasta la fecha. |
| Total de depósitos mensuales | La suma de todos los depósitos mensuales. |
| Total de gastos mensuales | La suma de todas las transacciones salientes mensuales. |
| Número total de cuentas | Número de cuentas financieras mantenidas por el cliente. |
| Total de crédito pendiente | Total de todos los saldos de productos de crédito y préstamo. |
| Gastos totales por mes en los últimos 12 meses | El total de transacciones salientes de cada cuenta financiera por mes para los últimos 12 meses. |
| Total de depósitos por mes en los últimos 12 meses | El total de todas las transacciones de entrada de cuentas financieras por mes durante los últimos 12 meses. |
- Ver datos de perspectivas calculadas en Data 360 (paquete gestionado)
En Explorador de datos, vea los datos desde sus objetos de lago de datos (DLO), objetos de modelos de datos (DMO) y objetos de perspectiva calculada (CIO). Personalice su vista modificando las columnas y utilice filtros para mostrar solo los datos más relevantes para el objeto seleccionado.
Consulte también:
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
