Asiakashavaintojen laskeminen Data Cloudin avulla (hallittu paketti)
Käytä laskettua havaintoa määrittääksesi ja laskeaksesi moniulotteisia tilastoja koko digitaalisesta tilastasi Data Cloudissa. Voit luoda tilastoja profiili-, segmentti- ja populaatiotasolla.
Vaaditut versiot
Financial Services Cloud on käytettävissä Lightning Experiencessa. Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
Financial Services Cloudin hallitun paketin laskettujen havaintojen luettelo.
Käytä näitä laskettuja Financial Services Cloud -havaintoja saadaksesi lisätietoja asiakkaistasi ja tunnistaaksesi trendejä.
| Nimi | Kuvaus |
|---|---|
| Talletukset 3 kuukaudelle | Edellisen 3 kuukauden kokonais- tai keskiarvoiset talletukset, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Talletukset 6 kuukaudelle | Edellisen 6 kuukauden kokonais- tai keskiarvoiset talletukset, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Talletukset 1 vuoden ajalta | Yhteensä/keskiarvoiset talletukset edelliseltä vuodelta, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Kustannukset 3 kuukaudelle | Kulut yhteensä/keskimäärin edellisen 3 kuukauden ajalta, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Kulut 6 kuukaudelle | Kulut yhteensä/keskimäärin edellisen 6 kuukauden ajalta, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Kustannukset 1 vuodelta | Kulut yhteensä/keskimäärin edelliseltä vuodelta, alkaen edellisen kuukauden viimeisestä päivästä. |
| Kulujen keskiarvoinen kuukausittainen kattavuus | Montako kuukautta kustannuksia voidaan maksaa käytettävissä olevista saldoista. |
| Luottokortin käyttösuhde | Kaikkien korttien käytettävissä oleva luottosuhde. |
| Finanssitilin saldon nettovarasto | Finanssitilien saldojen summa, mukaan lukien hallittujen ja säilytettyjen tilien saldot, pois lukien erääntyvä luotto yhteensä. |
| Finanssitilin saldon lompakon osuus | Hallitun finanssitilin saldon suhde finanssitilin saldoon, jota säilytetään pois. |
| Tavoitteen tila | Käyttäjän taloustavoitteen tila. |
| Tavoitteet 1 kuukausi tavoitteesta | Kaikki aktiiviset taloustavoitteet, joiden tavoitteena on saavuttaa ne kuukaudessa. |
| Bruttovakuutuskäytännön uusintasuhde | Vakuutussopimuksen uusintasuhde, jonka uusimispäivä on edellisen kuuden kuukauden aikana. Suhde perustuu bruttovakuutusmaksutulokseen. |
| Bruttovakuutettu Premium-uusi liiketoiminta | Bruttovakuutusmaksujen vakuutuskäytäntöjen kokonaisarvo, joiden voimaanastumispäivä on edellisen 30 päivän ajalta. |
| Pidossa oleva finanssitilin saldo | Kaikkien yleisten, sijoitusten, säästöjen ja tarkastusten tyyppisten finanssitilien saldojen summa, jotka on pidetty pois. |
| Käytännön uusiminen <30 päivää: Kuluttaja | Asiakkaan vakuutukset, jotka uusitaan seuraavan 30 päivän aikana. |
| Käytännön uusiminen <30 päivää: Producer | Tuottajan vakuutukset, jotka uusitaan seuraavan 30 päivän aikana. |
| Vakuutussopimusten ansaitut palkkiot | Kaikkien vakuutuskäytäntöjen komissioiden kokonaisarvo, joiden voimaanastumispäivä on edellisen kuuden kuukauden aikana. |
| Alhaisen toteutettavuuden tavoitteet 6 Mt kohteesta | Kaikki aktiiviset taloustavoitteet, jotka ovat kuuden kuukauden kuluessa tavoitteen päivämäärästä ja joiden tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuus on alle 70 %. |
| Alhaisen toteutettavuuden suunnitelmat | Kaikki aktiiviset rahoitussuunnitelmat, joiden tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuus on alle 70 %. |
| Suuri talletus | Talletus, joka on 2 keskiarvoista talletusta suurempi keskihajonta. |
| Suuri kustannus | Kustannus, joka on 2 keskiarvoista keskiarvoista keskihajontaa suurempi. |
| Hallittu finanssitilin saldo | Kaikkien hallittavien finanssitilien saldojen summa, joiden tyyppi on Yleinen, Sijoitus, Säästö ja Tarkastus. |
| Kuukausittaiset talletukset luokittain viime vuonna | Kaikkien kuukausittaisten lähtevien transaktioiden summa lajiteltuna transaktioluokan mukaan kullekin edellisen vuoden kuukaudelle. |
| Kuukausittaiset kustannukset kategorian mukaan | Kaikkien maksutapahtumien summa eriteltynä kategorian mukaan kalenterikuukaudelle. |
| Kuukausittain saapuvat maksutapahtumat | Kaikkien kuukausittaisten saapumisen transaktioiden summa. |
| Kuukausittaiset talletukset kategorian mukaan | Kaikkien kuukausittaisten saapumisen transaktioiden summa lajiteltuna kauppiaskategorian koodin mukaan. |
| Omaisuuksien prosenttiosuus velvoitteista | Omaisuudet yhteensä jaettuna velvoitteiden kokonaismäärällä. |
| Kulutettujen saapuvien varojen prosenttiosuus | Kuukausittainen kassavirta yhteensä jaettuna kassavirran kokonaismäärällä. |
| Allokaation kokonaissumma | Portfolion rajoitukset, jotka ovat siirtyneet tavoitteiden rajoituksista. |
| Vuosittaiset kustannukset yhteensä | Kaikkien lähtevien transaktioiden summa tänä vuonna. |
| Kuukausittaiset talletukset yhteensä | Kaikkien kuukausittaisten talletusten summa. |
| Kuukausittaiset kustannukset yhteensä | Kaikkien kuukausittain lähtevien transaktioiden summa. |
| Tilien kokonaismäärä | Asiakkaan omistamien finanssitilien määrä. |
| Erääntyvä luotto yhteensä | Kaikkien luotto- ja lainaustuotteiden saldojen kokonaissumma. |
| Kustannukset yhteensä kuukausittain edellisen 12 kuukauden ajalta | Kunkin finanssitilin lähtevien transaktioiden kokonaissumma kuukausittain edellisen 12 kuukauden ajalta. |
| Talletukset yhteensä kuukausittain edellisen 12 kuukauden ajalta | Kaikkien finanssitilien saapuvien transaktioiden kokonaissumma kuukausittain edellisen 12 kuukauden ajalta. |
- Laskettujen havaintojen datan tarkasteleminen Data Cloudissa (hallittu paketti)
Datan tutkintaohjelmassa voit tarkastella Data Lake -objektiesi (DLO), datamalliobjektiesi (DMO) ja laskettujen havaintojen objektien (CIO) dataa. Mukauta näkymääsi muokkaamalla sarakkeita ja käyttämällä suodattimia näyttääksesi vain sopivimmat tiedot valitulle objektille.
Katso myös:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
