Calcolo degli approfondimenti cliente con Data Cloud (pacchetto gestito)
Utilizzare un approfondimento calcolato per definire e calcolare metriche multidimensionali sull'intero stato digitale in Data Cloud. È possibile creare metriche a livelli di profilo, segmento e popolazione.
Versioni (Edition) richieste
Financial Services Cloud è disponibile in Lightning Experience. Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
Elenco degli approfondimenti calcolati di Financial Services Cloud per il pacchetto gestito Financial Services Cloud.
Utilizzare questi approfondimenti calcolati di Financial Services Cloud per saperne di più sui clienti e identificare le tendenze.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Depositi per 3 mesi | Depositi totali/medi degli ultimi 3 mesi, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Depositi per 6 mesi | Depositi totali/medi degli ultimi 6 mesi, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Depositi per 1 anno | Depositi totali/medi dell'ultimo anno, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Spese per 3 mesi | Spese totali/medie degli ultimi 3 mesi, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Spese per 6 mesi | Spese totali/medie degli ultimi 6 mesi, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Spese per 1 anno | Spese totali/medie dell'ultimo anno, a partire dall'ultimo giorno del mese precedente. |
| Copertura della spesa media mensile | Numero di mesi in cui le spese possono essere pagate dai saldi disponibili. |
| Rapporto utilizzo carta di credito | Rapporto tra credito utilizzato e credito disponibile in tutte le carte. |
| Valore netto saldo account finanziario | Somma dei saldi dei conti finanziari, inclusi quelli gestiti e quelli detenuti, meno il credito totale in essere. |
| Quota portafoglio saldo account finanziario | Rapporto tra saldo account finanziario gestito e saldo account finanziario detenuto separatamente. |
| Stato obiettivo | Stato dell'obiettivo finanziario dell'utente. |
| Obiettivi a 1 mese dal target | Tutti gli obiettivi finanziari attivi il cui completamento è previsto in un mese. |
| Tasso lordo di rinnovo polizza premiale | Tasso di rinnovo della polizza assicurativa con data di rinnovo negli ultimi sei mesi. Il tasso si basa sul premio lordo. |
| Premio lordo nuovo business | Valore totale delle polizze assicurative con premio lordo con data di validità negli ultimi 30 giorni. |
| Saldo account finanziario tenuto lontano | Somma di tutti i saldi di conti finanziari di tipo Generale, Investimenti, Risparmio e Controllo tenuti fuori. |
| Ins Policy Renewal <30 days (Rinnovo polizza) Consumatore | Polizze assicurative per il cliente da rinnovare nei prossimi 30 giorni. |
| Ins Policy Renewal <30 days (Rinnovo polizza) Producer | Polizze assicurative per il produttore da rinnovare nei prossimi 30 giorni. |
| Commissioni guadagnate da polizze assicurative | Valore totale delle commissioni per tutte le polizze assicurative con data di validità negli ultimi sei mesi. |
| Obiettivi di bassa fattibilità a 6 mesi dall'obiettivo | Tutti gli obiettivi finanziari attivi che si trovano entro sei mesi dalla data prevista e hanno raggiunto una fattibilità inferiore al 70%. |
| Piani a bassa fattibilità | Tutti i piani finanziari attivi che hanno raggiunto una fattibilità inferiore al 70%. |
| Ampio deposito | Deposito che è 2 deviazioni standard più grande di un deposito medio. |
| Spesa elevata | Spesa pari a 2 deviazioni standard più grande di una spesa media. |
| Saldo account finanziario gestito | Somma di tutti i saldi del conto finanziario di tipo Generale, Investimenti, Risparmio e Controllo in gestione. |
| Depositi mensili per categoria l'anno scorso | Somma di tutte le transazioni mensili in uscita ordinate per categoria di transazione per ogni mese dell'ultimo anno. |
| Spese mensili per categoria | Somma di tutte le transazioni di addebito suddivise per categoria per il mese di calendario. |
| Transazioni in entrata mensili | Somma di tutte le transazioni in entrata mensili. |
| Depositi mensili per categoria | Somma di tutte le transazioni in entrata mensili ordinate per codice categoria commerciante. |
| Percentuale di attività e passività | Totale attività diviso per totale passività. |
| Percentuale del flusso di cassa speso | Flusso di cassa mensile totale diviso per il flusso di cassa totale in uscita. |
| Drift totale allocazione | Allocazioni di portafoglio che si sono allontanate dalle allocazioni target. |
| Spese totali annuali | Somma di tutte le transazioni in uscita dall'anno precedente. |
| Totale depositi mensili | Somma di tutti i depositi mensili. |
| Spese mensili totali | Somma di tutte le transazioni mensili in uscita. |
| Numero totale di account | Numero di account finanziari detenuti dal cliente. |
| Totale credito in essere | Totale di tutti i saldi di prodotti creditizi e creditizi. |
| Spese totali per mese ultimi 12 mesi | Totale delle transazioni in uscita di ogni account finanziario per mese negli ultimi 12 mesi. |
| Depositi totali per mese ultimi 12 mesi | Totale di tutte le transazioni in entrata degli account finanziari per mese negli ultimi 12 mesi. |
- Visualizzazione dei dati degli approfondimenti calcolati in Data Cloud (pacchetto gestito)
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