Data Cloud (管理パッケージ) を使用した顧客インサイトの計算
計算済みインサイトを使用して、Data Cloud のデジタル状態全体に関する複数ディメンション評価指標を定義して計算します。評価指標はプロファイル、セグメント、母集団レベルで作成できます。
必要なエディション
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
Financial Services Cloud 管理パッケージの Financial Services Cloud 計算済みインサイトのリスト。
これらの Financial Services Cloud の計算済みインサイトを使用して、クライアントについての詳細を確認し、トレンドを特定します。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| Deposits for 3 Months (3 か月間の入金) | 前月末日からの過去 3 か月間の預金総額/平均。 |
| Deposits for 6 Months (6 か月間の入金) | 前月末日からの過去 6 か月間の預金総額/平均。 |
| 1 年間の預金 | 前月末日からの過去 1 年間の預金総額/平均。 |
| 3 か月間の経費 | 前月末日からの過去 3 か月間の経費の合計/平均。 |
| 6 か月間の経費 | 前月末日からの過去 6 か月間の経費の合計/平均。 |
| 1 年間の経費 | 前月末日からの過去 1 年間の経費の合計/平均。 |
| Average Monthly Expenditure Cover (毎月の平均支出カバー) | 使用可能な残高から経費を支払える月数。 |
| クレジットカード利用率 | すべてのカードで利用可能なクレジットのクレジット使用量の比率。 |
| 金融口座残高純資産 | 管理口座と保有口座の両方を含む金融口座残高の合計から、残高合計を差し引いた金額。 |
| 金融口座残高ウォレットシェア | 保有金融口座残高に対する管理金融口座残高の比率。 |
| 目標状況 | ユーザーの財務目標の状況。 |
| 目標から 1 か月後の目標 | 1 か月以内に完了する予定のすべての有効な財務目標。 |
| Gross Written Prem Policy Renewal Rate (正味収入保険料保険契約更新率) | 過去 6 か月以内に更新日がある保険契約更新率。料率は正味収入保険料に基づきます。 |
| 正味収入保険料新規ビジネス | 発効日が過去 30 日以内の正味収入保険料保険契約の合計金額。 |
| 保有金融口座残高 | 保持されている [一般]、[投資]、[普通預金]、[当座預金] 種別のすべての金融口座残高の合計。 |
| Ins Policy Renewal <30 days: Consumer (保険契約更新日数 30 日未満: 消費者) | 今後 30 日以内に更新が必要な顧客の保険契約。 |
| Ins Policy Renewal <30 days: Producer (保険契約更新日数 <30 日): Producer (プロデューサー) | 今後 30 日以内に更新が必要な生産者の保険契約。 |
| 保険契約獲得手数料 | 発効日が過去 6 か月以内のすべての保険契約の手数料の合計金額。 |
| Low Feasibility Goals 6 Mo from Target (目標から 6 Mo の低い実行可能性の目標) | 目標日から 6 か月以内で、目標達成の可能性が 70% 未満であるすべての有効な財務目標。 |
| 実現可能性の低い計画 | 目標達成の可能性が 70% 未満に達したすべての有効な財務計画。 |
| 大きな預金 | 平均預金よりも 2 標準偏差大きい預金。 |
| 大きな経費 | 平均経費よりも 2 標準偏差大きい経費。 |
| 管理金融口座残高 | 管理下にある [一般]、[投資]、[普通預金]、[当座預金] 種別のすべての金融口座残高の合計。 |
| Monthly Deposits by Category Last Year (昨年のカテゴリ別の月次入金) | 昨年の各月のトランザクションカテゴリで並び替えられたすべての月間送信トランザクションの合計。 |
| Monthly Expenses by Category (カテゴリ別の月次経費) | 暦月のカテゴリ別に分類されたすべてのデビット取引の合計。 |
| 月次流入トランザクション | すべての月間流入トランザクションの合計。 |
| Monthly Deposits by Category (カテゴリ別の月次入金) | 業者カテゴリコードで並び替えられたすべての月間流入トランザクションの合計。 |
| 負債に対する資産の割合 | 総資産を総負債で割ったもの。 |
| 現金流入支出の割合 | 月間現金流入総額を現金流出総額で割ったもの。 |
| Total Allocation Drift (合計割り当てドリフト) | 目標割り当てからずれたポートフォリオ割り当て。 |
| 年間経費合計 | 現在までのすべての送信トランザクションの合計。 |
| Total Monthly Deposits (毎月の預金合計) | すべての月次入金の合計。 |
| Total Monthly Expenses (毎月の経費合計) | すべての月次送信トランザクションの合計。 |
| Total Number of Accounts (取引先総数) | 顧客が保有する金融口座の数。 |
| Total Outstanding Credit (未払いクレジット合計) | すべてのクレジットおよび貸付商品残高の合計。 |
| Total Expenses by Month Last 12 Months (過去 12 か月間の月別の経費合計) | 過去 12 か月間の各金融口座の月別送信取引の合計。 |
| Total Deposits by Month Last 12 Months (過去 12 か月間の月別の預金総額) | 過去 12 か月間のすべての金融口座流入取引の月別合計。 |
- Data Cloud での計算済みインサイトデータの表示 (管理パッケージ)
データエクスプローラーで、データレークオブジェクト (DLO)、データモデルオブジェクト (DMO)、計算済みインサイトオブジェクト (CIO) のデータを表示します。列を編集してビューをカスタマイズし、検索条件を使用して、選択したオブジェクトの最も関連性の高いデータのみを表示します。
関連項目:
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
