Insights van klanten berekenen met behulp van Data Cloud (beheerd pakket)
Gebruik een berekende insight voor het definiëren en berekenen van multidimensionale meetgegevens voor uw gehele digitale status in Data Cloud. U kunt meetgegevens maken op profiel-, segment- en populatieniveau.
Vereiste editions
Financial Services Cloud is beschikbaar in Lightning Experience. Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
Lijst van berekende insights van Financial Services Cloud voor het beheerde pakket Financial Services Cloud.
Gebruik deze berekende insights van Financial Services Cloud om meer te weten te komen over uw klanten en trends te identificeren.
| Naam | Beschrijving |
|---|---|
| Deposito's voor 3 maanden | Totaal/gemiddelde stortingen voor de afgelopen 3 maanden, beginnend vanaf de laatste dag van de vorige maand. |
| Deposito's voor 6 maanden | Totaal/gemiddelde stortingen voor de afgelopen 6 maanden, beginnend vanaf de laatste dag van de vorige maand. |
| Deposito's voor 1 jaar | Totaal/gemiddelde stortingen voor de afgelopen 1 jaar, beginnend vanaf de laatste dag van de vorige maand. |
| Onkosten voor 3 maanden | Totale/gemiddelde onkosten voor de afgelopen 3 maanden, te beginnen vanaf de laatste dag van de vorige maand. |
| Onkosten voor 6 maanden | Totale/gemiddelde onkosten voor de afgelopen 6 maanden, te beginnen vanaf de laatste dag van de vorige maand. |
| Onkosten voor 1 jaar | Totale/gemiddelde onkosten voor de afgelopen 1 jaar, beginnend vanaf de laatste dag van de vorige maand. |
| Gemiddelde maandelijkse uitgavendekking | Aantal maanden dat onkosten kunnen worden betaald uit beschikbare saldi. |
| Gebruiksverhouding creditcard | Percentage krediet dat wordt gebruikt voor krediet dat beschikbaar is op alle kaarten. |
| Nettowaarde van saldo van financiële rekening | Som van saldi van financiële rekeningen inclusief zowel beheerd als aangehouden, minus het totale uitstaande krediet. |
| Portefeuilleaandeel financiële rekening | Verhouding tussen beheerd saldo van financiële rekening en aangehouden saldo van financiële rekening. |
| Doelstatus | De status van het financiële doel van de gebruiker. |
| Doelen 1 maand van doel | Alle actieve financiële doelen die in één maand moeten worden voltooid. |
| Brutoaantal verlengingen van premie-inkomsten | Aantal verlengingen van verzekeringspolissen met een verlengingsdatum binnen de afgelopen zes maanden. Tarief is gebaseerd op bruto premie-inkomsten. |
| Bruto premie-inkomsten New Business | De totale waarde van bruto premie-inkomstenverzekeringen met een ingangsdatum binnen de afgelopen 30 dagen. |
| Weggehouden saldo van financiële rekening | Som van alle saldi van financiële rekeningen van het type Algemeen, Investering, Besparingen en Controleren die worden vastgehouden. |
| Verlenging van polis <30 dagen: Consument | Verzekeringspolissen voor de klant die in de komende 30 dagen moeten worden verlengd. |
| Verlenging van polis <30 dagen: Producer | Verzekeringspolissen voor de producent die in de komende 30 dagen moeten worden verlengd. |
| Verzekeringspolissen verdiende commissies | De totale waarde van commissies voor alle verzekeringspolissen met een ingangsdatum binnen de afgelopen zes maanden. |
| Lage haalbaarheidsdoelen 6 Mo van doel | Alle actieve financiële doelen die binnen zes maanden na hun doeldatum vallen en die minder dan 70% haalbaarheid van het bereiken van hun doelen hebben bereikt. |
| Plannen voor lage haalbaarheid | Alle actieve financiële plannen die minder dan 70% haalbaarheid van het bereiken van hun doelen hebben bereikt. |
| Grote storting | Deposito dat 2 standaarddeviaties groter is dan een gemiddelde deposito. |
| Grote onkosten | Uitgaven die 2 standaarddeviaties groter zijn dan een gemiddelde uitgave. |
| Beheerd saldo van financiële rekening | Som van alle saldi van Financiële rekeningen van het type Algemeen, Investering, Besparingen en Controleren onder beheer. |
| Maandelijkse stortingen op categorie afgelopen jaar | De som van alle maandelijkse uitgaande transacties gesorteerd op transactiecategorie voor elke maand in het afgelopen jaar. |
| Maandelijkse onkosten op categorie | Som van alle debettransacties opgesplitst naar categorie voor de kalendermaand. |
| Maandelijkse instroomtransacties | De som van alle maandelijkse instroomtransacties. |
| Maandelijkse stortingen op categorie | De som van alle maandelijkse instroomtransacties gesorteerd op categoriecode voor handelaar. |
| Percentage activa aan passiva | Totale activa gedeeld door totale passiva. |
| Percentage uitgegeven cashinstroom | De totale maandelijkse cash inflow gedeeld door de totale cash outflow. |
| Totale toewijzingsafwijking | Portefeuilletoewijzingen die zijn afgeweken van de doeltoewijzingen. |
| Totale jaarlijkse onkosten | De som van alle uitgaande transacties van het jaar tot op heden. |
| Totaal aantal maandelijkse stortingen | De som van alle maandelijkse deposito's. |
| Totale maandelijkse onkosten | De som van alle maandelijkse uitgaande transacties. |
| Totaal aantal accounts | Aantal financiële rekeningen van de klant. |
| Totaal openstaand krediet | Totaal van alle saldi van krediet- en leningproducten. |
| Totale onkosten op maand in de afgelopen 12 maanden | Het totaal van de uitgaande transacties van elke financiële rekening op maand voor de afgelopen 12 maanden. |
| Totale aantal stortingen op maand in de afgelopen 12 maanden | Het totaal van alle instroomtransacties van financiële rekeningen op maand voor de afgelopen 12 maanden. |
- Berekende insightgegevens weergeven in Data Cloud (beheerd pakket)
Bekijk in Gegevensverkenner de gegevens uit uw gegevens-lakeobjecten (Data Lake Objects, DLO's), gegevensmodelobjecten (Data Model Objects, DMO's) en berekende insightobjecten (CIO's). Pas uw weergave aan door de kolommen te bewerken en gebruik filters om alleen de relevantste gegevens voor het geselecteerde object te tonen.
Zie ook:
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
