Beregne kundeinnsikt med Data Cloud (administrert pakke)
Bruk en beregnet innsikt til å definere og beregne flerdimensjonale målinger for hele den digitale tilstanden i Data Cloud. Du kan opprette målinger på profil-, segment- og populasjonsnivåer.
Nødvendige utgaver
Financial Services Cloud er tilgjengelig i Lightning Experience. Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
Liste over Financial Services Cloud-beregnede innsikter for den administrerte pakken Financial Services Cloud.
Bruk disse Financial Services Cloud-beregnede innsiktene til å finne ut mer om kundene og identifisere trender.
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Innskudd for 3 måneder | Totalt antall/gjennomsnittlige innskudd de siste tre månedene, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Innskudd for 6 måneder | Totalt antall/gjennomsnittlig innskudd de siste 6 månedene, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Innskudd for 1 år | Totalt antall/gjennomsnitt av innskudd de siste 1 årene, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Utgifter for 3 måneder | Total/gjennomsnittlig utgift de siste tre månedene, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Utgifter for 6 måneder | Total/gjennomsnittlig utgift de siste 6 månedene, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Utgifter for 1 år | Total/gjennomsnittlig utgift de siste 1 årene, fra den siste dagen i forrige måned. |
| Average Monthly Expense Coverage (dekning av gjennomsnittlig månedlig utgift) | Antall måneder utgiftene kan betales fra tilgjengelige saldoer. |
| Bruksforhold for kredittkort | Kreditforhold som brukes til å kreditere, er tilgjengelig på tvers av alle kort. |
| Nettoformue for finanskontosaldo | Summen av økonomikontosaldoer inkludert både administrerte og holdt unna, minus total utestående kreditt. |
| Finanskontosaldo for lommebokdeling | Forhold mellom administrert økonomikontosaldo og beholdt økonomikontosaldo. |
| Målstatus | Statusen til brukerens økonomiske mål. |
| Mål 1 måned fra mål | Alle aktive økonomiske mål som må nås innen én måned. |
| Fornyelsesrate for brutto premiebeløp | Fornyelsesrate for forsikringspoliser som har en fornyelsesdato innenfor de siste seks månedene. Frekvensen er basert på brutto premiebeløp. |
| Brutto premiebeløp for ny forretning | Den totale verdien av brutto premiebeløpspoliser med gyldighetsdato innenfor de siste 30 dagene. |
| Finanskontosaldo holdt unna | Summen av alle økonomikontosaldoer av typen Generell, Investering, Sparing og Sjekk som holdes unna. |
| Fornyelse av Ins Policy <30 dager: Forbruker | Forsikringspoliser for kunden som skal fornyes de neste 30 dagene. |
| Fornyelse av Ins Policy <30 dager: Producer | Forsikringspoliser for produsenten som skal fornyes de neste 30 dagene. |
| Forsikringspoliser opptjent kommisjon | Samlet kommisjonsverdi for alle forsikringspoliser med gyldighetsdato de siste seks månedene. |
| Lave mulighetsmål 6 måneder fra mål | Alle aktive økonomiske mål som er innenfor seks måneder etter måldatoen og har nådd mindre enn 70 % mulighet for å nå målene. |
| Lavt mulighetsplaner | Alle aktive økonomiske planer som har nådd mindre enn 70 % mulighet for å nå målene sine. |
| Stort innskudd | Depositum som er 2 standardavvik større enn et gjennomsnittlig innskudd. |
| Stor utgift | Utgift som er 2 standardavvik større enn en gjennomsnittlig utgift. |
| Administrert økonomikontosaldo | Summen av alle Financial Account-saldoer av typen Generelle, Investeringer, Sparer og Sjekker under behandling. |
| Månedlige innskudd etter kategori Forrige år | Summen av alle månedlige utgående transaksjoner sortert etter transaksjonskategori for hver måned det siste året. |
| Månedlige utgifter etter kategori | Summen av alle betalingstransaksjoner delt inn etter kategori for kalendermåneden. |
| Månedlige innflyttransaksjoner | Summen av alle månedlige innflyttransaksjoner. |
| Månedlige innskudd etter kategori | Summen av alle månedlige innflyttransaksjoner sortert etter butikkkategorikode. |
| Prosentandel av aktiva til forpliktelser | Totalt antall aktiva dividert med totalt antall forpliktelser. |
| Prosentandel av midler som er brukt | Den totale månedlige kontantinnflyten dividert med den totale kontantutflyten. |
| Total Allocation Drift (Totalt tildelingsdrift) | Portfolio-tildelinger som har avviket fra måltildelingene. |
| Samlet årlig utgift | Summen av alle utgående transaksjoner hittil i år. |
| Totalt antall månedlige innskudd | Summen av alle månedlige innskudd. |
| Totale månedlige utgifter | Summen av alle månedlige utgående transaksjoner. |
| Totalt antall kontoer | Antall finanskontoer som innehas av kunden. |
| Total Outstanding Credit (utestående kreditt totalt) | Totalt antall kreditt- og låneproduktsaldoer. |
| Totale utgifter per måned siste 12 måneder | Summen av hver finanskontos utgående transaksjoner per måned de siste 12 månedene. |
| Totalt antall innskudd per måned siste 12 måneder | Summen av alle innflyttransaksjoner for finanskontoer per måned de siste 12 månedene. |
- Vise beregnede innsiktsdata i Data Cloud (administrert pakke)
I Datautforsking viser du dataene fra datasjøobjektene (DLO-er), datamodellobjektene (DMO-er) og beregnede innsiktsobjekter (CIO-er). Tilpass visningen ved å redigere kolonnene og bruke filtre til å vise bare de mest relevante dataene for det valgte objektet.
Se også:
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
