Вы находитесь здесь:
Вычисление важных данных клиентов посредством Data 360 (управляемый пакет)
Используйте вычисленные важные данные для определения и вычисления многомерных показателей по всему цифровому состоянию в Data 360. Вы можете создать показатели на уровне профиля, сегмента и заполнения.
Требуемые версии
Agentforce Financial Services доступно в Lightning Experience. Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Это функция управляемого пакета Agentforce Financial Services.
Список вычисленных важных данных Agentforce Financial Services для управляемого пакета Agentforce Financial Services.
Используйте эти вычисленные важные данные Agentforce Financial Services, чтобы узнать больше о клиентах и определить тенденции.
| Имя | Описание |
|---|---|
| Вклады на 3 месяца | Общая/средняя сумма депозитов за последние 3 месяца, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Вклады на 6 месяцев | Общая/средняя сумма депозитов за последние 6 месяцев, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Вклады на 1 год | Общая/средняя сумма депозитов за последний 1 год, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Расходы за 3 месяца | Общая/средняя сумма расходов за последние 3 месяца, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Расходы за 6 месяцев | Общая/средняя сумма расходов за последние 6 месяцев, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Расходы за 1 год | Общая/средняя сумма расходов за последний 1 год, начиная с последнего дня предыдущего месяца. |
| Среднемесячное покрытие расходов | Количество месяцев, в течение которых расходы могут быть оплачены из доступных остатков. |
| Коэффициент использования кредитной карты | Соотношение кредита и кредита, доступного во всех картах. |
| Чистая стоимость баланса финансового счета | Сумма остатков на финансовых счетах, включая управляемые и хранящиеся за вычетом общей суммы непогашенного кредита. |
| Доля кошелька баланса финансового счета | Соотношение баланса управляемого финансового счета и удерживаемого баланса финансового счета. |
| Статус цели | Статус финансовой цели пользователя. |
| Цели через 1 месяц от цели | Все активные финансовые цели, которые должны быть выполнены за один месяц. |
| Уровень продления полиса вознаграждения от договора клиента | Уровень продления страхового полиса с датой продления в течение последних шести месяцев. Тариф основан на вознаграждении от договора клиента. |
| Новый бизнес вознаграждения от договора клиента | Общая стоимость письменных полисов страхования от страховых взносов с датой вступления в силу в течение последних 30 дней. |
| Удержание остатка на финансовом счете | Сумма всех удерживаемых остатков финансовых счетов типа «Общие», «Инвестиции», «Сбережения» и «Проверка». |
| Продление полиса Ins <30 дней: Клиент | Страховые полисы для клиента, подлежащие продлению в течение следующих 30 дней. |
| Продление полиса Ins <30 дней: Producer | Страховые полисы для производителя, подлежащие продлению в ближайшие 30 дней. |
| Комиссии за заработанные страховые полисы | Общая стоимость комиссий для всех страховых полисов с датой вступления в силу в течение последних шести месяцев. |
| Цели низкой осуществимости в 6 Мо от цели | Все активные финансовые цели, которые находятся в пределах шести месяцев после контрольных дат и достигли менее 70% возможности достижения целевых показателей. |
| Планы низкой осуществимости | Все активные финансовые планы, достигшие менее 70% осуществимости достижения своих целей. |
| Крупный депозит | Депозит, размер которого на 2 стандартных отклонения превышает средний размер депозита. |
| Крупные расходы | Расходы, превышающие среднее отклонение на 2 стандартных значения. |
| Баланс управляемого финансового счета | Сумма всех балансов финансового счета типа «Общие», «Инвестиции», «Сбережения» и «Проверка» под управлением. |
| Ежемесячные депозиты по категории за прошлый год | Сумма всех ежемесячных исходящих транзакций, отсортированных по категории транзакций для каждого месяца в последнем году. |
| Ежемесячные расходы по категориям | Сумма всех транзакций дебета, разбитых по категориям за календарный месяц. |
| Транзакции ежемесячного потока | Сумма всех ежемесячных транзакций потока. |
| Ежемесячные депозиты по категории | Сумма всех ежемесячных транзакций потока, отсортированных по коду категории торгового представителя. |
| Процент активов к пассивам | Общая сумма активов, разделенная на общую сумму обязательств. |
| Процент израсходованного денежного потока | Общий ежемесячный денежный поток, разделенный на общий денежный поток. |
| Общий дрейф распределения | Распределения портфолио, выбывшие из целевого распределения. |
| Общая сумма годовых расходов | Сумма всех исходящих транзакций за текущий год. |
| Общая сумма ежемесячных депозитов | Сумма всех ежемесячных депозитов. |
| Общая сумма ежемесячных расходов | Сумма всех ежемесячных исходящих транзакций. |
| Общее количество организаций | Количество финансовых счетов клиента. |
| Общая сумма непогашенного кредита | Общая сумма всех остатков кредитных и кредитных продуктов. |
| Общая сумма расходов по месяцам за последние 12 месяцев | Общая сумма исходящих транзакций каждого финансового счета по месяцам за последние 12 месяцев. |
| Общая сумма депозитов по месяцам за последние 12 месяцев | Общая сумма всех транзакций входящих финансовых организаций по месяцам за последние 12 месяцев. |
- Просмотр данных вычисленных важных данных в Data 360 (управляемый пакет)
В проводнике по данным просмотрите данные из объектов озера данных (DLO), объектов моделей данных (DMO) и объектов вычисленных важных данных (CIO). Чтобы настроить представление, измените столбцы и используйте фильтры для отображения только самых актуальных данных для выбранного объекта.
См. также:
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
