Beräkna kundinsikter med hjälp av Data Cloud (hanterat paket)
Använd en beräknad insikt för att definiera och beräkna flerdimensionella mått för hela din digitala status i Data Cloud. Du kan skapa mått på profil-, segment- och populationsnivå.
Versioner som krävs
Financial Services Cloud finns i Lightning Experience. Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
Lista över Financial Services Cloud-beräknade insikter för det hanterade paketet Financial Services Cloud.
Använd dessa Financial Services Cloud-beräknade insikter för att få reda på mer om dina klienter och identifiera trender.
| Name (Namn) | Beskrivning |
|---|---|
| Insättningar för 3 månader | Totala/genomsnittliga insättningar under de senaste 3 månaderna, från den sista dagen i föregående månad. |
| Insättningar för 6 månader | Totala/genomsnittliga insättningar under de senaste 6 månaderna, från den sista dagen i föregående månad. |
| Insättningar för 1 år | Totala/genomsnittliga insättningar för det senaste 1 året, från den sista dagen i föregående månad. |
| Utgifter för 3 månader | Totala/genomsnittliga utgifter för de senaste 3 månaderna, från den sista dagen i föregående månad. |
| Utgifter för 6 månader | Totala/genomsnittliga utgifter för de senaste 6 månaderna, från den sista dagen i föregående månad. |
| Utgifter för 1 år | Totala/genomsnittliga utgifter för det senaste 1 året, från den sista dagen i föregående månad. |
| Genomsnittlig månatlig utgiftstäckning | Antal månader som utgifter kan betalas från tillgängliga saldon. |
| Användningskvot för kreditkort | Kreditkvot som används för kredit är tillgänglig för alla kort. |
| Nettoförmögenhet för finanskontosaldo | Summan av finanskontosaldon inklusive både hanterade och borthållna, minus den totala utestående krediten. |
| Plånboksandel för finanskontosaldo | Proportion av hanterat finanskontosaldo jämfört med finanskontosaldo som inte innehas. |
| Målstatus | Status för användarens ekonomiska mål. |
| Mål 1 månad från mål | Alla aktiva ekonomiska mål som ska uppnås inom en månad. |
| Förnyelsetakt för policy för tecknad bruttopremie | Förnyelseresultat för försäkringspolicy som har ett förnyelsedatum under de senaste sex månaderna. Avgiften baseras på tecknade bruttopremier. |
| Nya tecknade bruttopremier | Det totala värdet för tecknade bruttopremieförsäkringar med ett giltighetsdatum under de senaste 30 dagarna. |
| Saldo på finanskonto som hålls borta | Summan av alla finanskontosaldon av typen Allmänt, Investeringar, Besparingar och Kontrollerar som hålls borta. |
| Förnyelse av policy <30 dagar: Konsument | Försäkringspolicyer för kunden som ska förnyas under de kommande 30 dagarna. |
| Förnyelse av policy <30 dagar: Producer | Försäkringspolicyer för producenten som ska förnyas inom de kommande 30 dagarna. |
| Försäkringspolicyer för intjänade kommissioner | Det totala värdet av provisioner för alla försäkringspolicyer med ett giltighetsdatum under de senaste sex månaderna. |
| Låga genomförbarhetsmål 6 Mo från mål | Alla aktiva ekonomiska mål som är inom sex månader från sina måldatum och har nått mindre än 70 % möjlighet att uppnå sina mål. |
| Låga genomförbarhetsplaner | Alla aktiva ekonomiska planer som har uppnått mindre än 70 % genomförbarhet att uppnå sina mål. |
| Stor insättning | Insättning som är 2 standardavvikelser större än en genomsnittlig insättning. |
| Stora utgifter | Utgifter som är 2 standardavvikelser större än en genomsnittlig utgift. |
| Hanterat finanskontosaldo | Summan av alla finanskontosaldon av typen Allmänt, Investeringar, Sparande och Kontrollerar under förvaltning. |
| Månadsinsättningar efter kategori föregående år | Summan av alla månatliga utgående transaktioner sorterade efter transaktionskategori för varje månad det senaste året. |
| Månadsutgifter efter kategori | Summan av alla debettransaktioner uppdelade efter kategori för kalendermånaden. |
| Månatliga inflödestransaktioner | Summan av alla månatliga inflödestransaktioner. |
| Månadsinsättningar efter kategori | Summan av alla månatliga inflödestransaktioner sorterade efter kod för handlarkategori. |
| Procentandel av tillgångar till skulder | Totala tillgångar delat med totala skulder. |
| Procentandel spenderat kassaflöde | Det totala månatliga kassaflödet delat med det totala kassaflödet. |
| Total allokeringsdrift | Portföljallokeringar som har drivit från målallokeringarna. |
| Totala årliga utgifter | Summan av alla utgående transaktioner år till datum. |
| Totalt antal månatliga insättningar | Summan av alla månatliga insättningar. |
| Totala månadsutgifter | Summan av alla månatliga utgående transaktioner. |
| Totalt antal konton | Antal finanskonton som innehas av kunden. |
| Total utestående kredit | Totalt för alla kredit- och utlåningsproduktsaldon. |
| Totala utgifter efter månad under de senaste 12 månaderna | Totalsumman för varje finanskontos utgående transaktioner efter månad under de senaste 12 månaderna. |
| Totala insättningar efter månad under de senaste 12 månaderna | Totalsumman för alla inflödestransaktioner för finanskonton efter månad under de senaste 12 månaderna. |
- Visa beräknade insiktsdata i Data Cloud (hanterat paket)
I Datautforskaren, se data från dina datasjöobjekt (DLO), datamodellobjekt (DMO) och beräknade insiktsobjekt (CIO). Anpassa din vy genom att redigera kolumnerna och använda filter för att endast visa de mest relevanta data för det valda objektet.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
