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Conectar Data 360 con su organizaciĆ³n de Salesforce

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Conectar Data 360 con su organizaciĆ³n de Salesforce

Conecte Data 360 con su organizaciĆ³n de Salesforce CRM.

Ediciones necesarias

Agentforce Financial Services estĆ” disponible en Lightning Experience.

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar Data 360 para objetos estƔndar de Agentforce Financial Services:

OrganizaciĆ³n de Salesforce: ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC

Y

Administrador de Data Cloud para Financial Services Cloud

Y

OrganizaciĆ³n de Data Cloud: Administrador de Data Cloud
Para configurar el paquete gestionado Data 360 para Agentforce Financial Services

OrganizaciĆ³n de Salesforce: ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC

Y

OrganizaciĆ³n de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud
  1. En Data 360, haga clic en ConfiguraciĆ³n de Data Cloud.
  2. En el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Salesforce CRM y, a continuaciĆ³n, haga clic en Salesforce CRM.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. Haga clic en Conectar para conectar con la organizaciĆ³n de Salesforce que tiene Data 360 aprovisionada.
  5. Tras conectar su organizaciĆ³n de Salesforce, revise los detalles de la conexiĆ³n. Su organizaciĆ³n de Salesforce ahora estĆ” conectada como un origen de datos y un destino de acciĆ³n de datos.

Consulte tambiƩn:

 
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