Loading
Data 360:n yhdistäminen Salesforce-organisaatioosi

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Data 360:n yhdistäminen Salesforce-organisaatioosi

Yhdistä Data 360 Salesforce CRM -organisaatioosi.

Vaaditut versiot

Agentforce Financial Services on käytettävissä Lightning Experiencessa.

Käytettävissä: Professional Edition -, Enterprise Edition - ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Data 360:n määrittäminen Agentforce Financial Services -vakio-objekteille:

Salesforce-organisaatio: Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service

AND

Data Cloud for Financial Services Cloud -pääkäyttäjä

AND

Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -pääkäyttäjä
Data 360:n määrittäminen hallitulle Agentforce Financial Services -paketille

Salesforce-organisaatio: Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service

AND

Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti
  1. Napsauta Data 360:sta Data Cloudin määritykset.
  2. Kirjoita Pikahaku-kenttään Salesforce CRM ja napsauta Salesforce CRM.
  3. Napsauta Uusi.
  4. Napsauta Yhdistä muodostaaksesi yhteyden Salesforce-organisaatioon, johon Data 360 on provisioitu.
  5. Kun olet yhdistänyt Salesforce-organisaatiosi, tarkasta yhteyden lisätiedot. Salesforce-organisaatiosi on nyt yhdistetty tietolähteeksi ja datan toimintokohteeksi.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article