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Connessione di Data 360 all'organizzazione Salesforce

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Connessione di Data 360 all'organizzazione Salesforce

Connettere Data 360 all'organizzazione Salesforce CRM.

Versioni (Edition) richieste

Agentforce Financial Services è disponibile in Lightning Experience.

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare Data 360 per gli oggetti standard Agenteforce Financial Services:

Organizzazione Salesforce: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service

E

Amministratore Data Cloud per Financial Services Cloud

E

Organizzazione Data Cloud: Amministratore Data Cloud
Per impostare il pacchetto gestito Data 360 per Agenteforce Financial Services

Organizzazione Salesforce: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service

E

Organizzazione Data Cloud: Data Cloud Architect
  1. In Data 360, fare clic su Impostazione Data Cloud.
  2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Salesforce CRM, quindi fare clic su Salesforce CRM.
  3. Fare clic su Nuovo.
  4. Fare clic su Connetti per connettersi all'organizzazione Salesforce di cui è stato eseguito il provisioning di Data 360.
  5. Quando l'organizzazione Salesforce è connessa, esaminare i dettagli della connessione. Ora, l'organizzazione Salesforce è collegata come fonte di dati e destinazione dell'azione dati.

Vedere anche:

 
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