Salesforce 組織への Data Cloud の接続
Data Cloud を Salesforce CRM 組織に接続します。
必要なエディション
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Data Cloud for Financial Services Cloud 標準オブジェクトを設定する | Salesforce 組織: Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス および Data Cloud for Financial Services Cloud 管理者 および Data Cloud 組織: Data Cloud 管理者 |
| Data Cloud for Financial Services Cloud 管理パッケージを設定する | Salesforce 組織: Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス および Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト |
- Data Cloud で、[Data Cloud 設定] をクリックします。
- [クイック検索] ボックスに「Salesforce CRM」と入力し、[Salesforce CRM] をクリックします。
- [新規] をクリックします。
- [接続] をクリックして、Data Cloud がプロビジョニングされている Salesforce 組織に接続します。
- Salesforce 組織を接続したら、接続の詳細を確認します。これで Salesforce 組織がデータソースおよびデータアクションターゲットとして接続されます。
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