Conectar o Data Cloud à sua organização do Salesforce
Conecte o Data Cloud à sua organização do Salesforce CRM.
Edições obrigatórias
O Financial Services Cloud está disponível no Lightning Experience.
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited
Permissões de usuário necessárias
Para configurar objetos padrão do Data Cloud para Financial Services Cloud:
Organização do Salesforce: Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC
E
Administrador do Data Cloud para Financial Services Cloud
E
Organização do Data Cloud: Administrador do Data Cloud
Para configurar o pacote gerenciado do Data Cloud para Financial Services Cloud
Organização do Salesforce: Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC
E
Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud
No Data Cloud, clique em Configuração do Data Cloud.
Na caixa Busca rápida, insira Salesforce CRM e clique em Salesforce CRM.
Clique em Novo.
Clique em Conectar para se conectar à organização do Salesforce que tem o Data Cloud provisionado.
Depois de conectar sua organização do Salesforce, revise os detalhes da conexão. Sua organização do Salesforce agora está conectada como uma fonte de dados e um destino de ação de dados.
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