Loading
Подключение Data 360 к организации Salesforce

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Подключение Data 360 к организации Salesforce

Подключите Data 360 к организации Salesforce CRM.

Требуемые версии

Agentforce Financial Services доступно в Lightning Experience.

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки стандартных объектов Data 360 для Agentforce Financial Services:

Организация Salesforce: Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Служба продаж FSC ИЛИ FSC

И

Data Cloud для администратора Financial Services Cloud

И

Организация Data Cloud: Администратор Data Cloud
Для настройки Data 360 для управляемого пакета Agentforce Financial Services

Организация Salesforce: Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Служба продаж FSC ИЛИ FSC

И

Организация Data Cloud: Архитектор Data Cloud
  1. В Data 360 нажмите «Настройка Data Cloud».
  2. Введите строку «Salesforce CRM» в поле «Быстрый поиск» и нажмите «Salesforce CRM».
  3. Нажмите кнопку "Создать".
  4. Нажмите «Подключиться», чтобы подключиться к организации Salesforce с инициализированными данными 360.
  5. После подключения организации Salesforce просмотрите сведения о подключении. Организация Salesforce подключена в качестве источника данных и цели действия над данными.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article