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            Anpassen von Lightning-Seiten zum Anzeigen von Kundentransaktionen

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Anpassen von Lightning-Seiten zum Anzeigen von Kundentransaktionen

            Behalten Sie die Transaktionstrends Ihres Kunden im Blick, indem Sie den Personen- und Haushaltsaccount-Datensatzseiten die FlexCards "FSCDataCloudCashFlowByCategory" und "FSCDataCloudShowIncomeExpenses" hinzufügen.

            Erforderliche Editionen

            Financial Services Cloud ist in Lightning Experience verfügbar.

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden von Data Cloud für Financial Services Cloud:

            Salesforce-Organisation: Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service

            UND

            Data Cloud für Financial Services Cloud-Administratorbenutzer

            ODER

            Data Cloud für Financial Services Cloud-Benutzer

            UND

            Data Cloud-Organisation: Data Cloud Architect
            1. Fügen Sie die FlexCard "FSCDataCloudCashFlowByCategory" den Personen- und Haushaltsaccount-Datensatzseiten hinzu.
              1. Navigieren Sie auf der Personenaccount-Datensatzseite zum Lightning-Anwendungsgenerator.
              2. Ziehen Sie die FlexCard-Komponente aus dem Bereich "Komponenten" an die Stelle auf der Lightning-Seite, an der Sie die Komponente auf der Datensatzseite platzieren möchten.
              3. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich unter "FlexCard-Name" die FlexCard-Komponente FSCDataCloudCashFlowByCategory aus.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              5. Wenn Ihre Seite neu ist, aktivieren Sie die Seite.
              6. Fügen Sie die FlexCard "FSCDataCloudCashFlowByCategory" ebenfalls der Datensatzseite für Haushaltsaccounts hinzu.
            2. Fügen Sie die FlexCard "FSCDataCloudShowIncomeExpenses" den Personen- und Haushaltsaccount-Datensatzseiten hinzu.
              1. Navigieren Sie auf der Personenaccount-Datensatzseite zum Lightning-Anwendungsgenerator.
              2. Ziehen Sie die FlexCard-Komponente aus dem Bereich "Komponenten" an die Stelle auf der Lightning-Seite, an der Sie die Komponente auf der Datensatzseite platzieren möchten.
              3. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich unter "FlexCard-Name" die FlexCard-Komponente FSCDataCloudShowIncomeExpenses aus.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              5. Wenn Ihre Seite neu ist, aktivieren Sie die Seite.
              6. Fügen Sie auf ähnliche Weise der Datensatzseite für Haushaltsaccounts die FlexCard "FSCDataCloudShowIncomeExpenses" hinzu.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article