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Personalizar páginas Lightning para ver transacciones de clientes

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Personalizar páginas Lightning para ver transacciones de clientes

Manténgase al tanto de las tendencias de transacciones de su cliente agregando las Flexcards FSCDataCloudCashFlowByCategory y FSCDataCloudShowIncomeExpenses a las páginas de registro de cuentas personales y domésticas.

Ediciones necesarias

Agencia Financial Services está disponible en Lightning Experience.

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Data 360 para Agentforce Financial Services:

Organización de Salesforce: Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC

Y

Usuario administrador de Data Cloud para Financial Services Cloud

O

Usuario de Data Cloud para Financial Services Cloud

Y

Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud
  1. Agregue la Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory a las páginas de registro de cuentas personales y domésticas.
    1. En la página de registro de cuenta personal, vaya al Generador de aplicaciones Lightning.
    2. Arrastre el componente Flexcard desde el panel Componentes a la ubicación del lienzo de la página Lightning donde desea colocar el componente en la página de registro.
    3. En el panel Propiedades, en Nombre de Flexcard, seleccione el componente Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory.
    4. Guarde sus cambios.
    5. Si su página es nueva, active la página.
    6. Del mismo modo, agregue la Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory a la página de registro de cuenta doméstica.
  2. Agregue la Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses a las páginas de registro de cuentas personales y domésticas.
    1. En la página de registro de cuenta personal, vaya al Generador de aplicaciones Lightning.
    2. Arrastre el componente Flexcard desde el panel Componentes a la ubicación del lienzo de la página Lightning donde desea colocar el componente en la página de registro.
    3. En el panel Propiedades, en Nombre de Flexcard, seleccione el componente Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses.
    4. Guarde sus cambios.
    5. Si su página es nueva, active la página.
    6. Del mismo modo, agregue la Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses a la página de registro de cuenta doméstica.

Consulte también:

 
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