Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Lightning mukauttaminen asiakkaan transaktioiden tarkastelemiseksi

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Lightning mukauttaminen asiakkaan transaktioiden tarkastelemiseksi

            Pysy ajan tasalla asiakkaasi transaktioiden trendeistä lisäämällä FSCDataCloudCashFlowByCategory- ja FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcards -kortit henkilötilien ja kotitalouksien tietuesivuille.

            Vaaditut versiot

            Financial Services Cloud on käytettävissä Lightning Experiencessa.

            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Data Cloud for Financial Services Cloudin käyttäminen:

            Salesforce-organisaatio: Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service

            AND

            Data Cloud for Financial Services Cloud -pääkäyttäjä

            OR

            Data Cloud for Financial Services Cloud -käyttäjä

            AND

            Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti
            1. Lisää FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard henkilötilien ja kotitalouksien tietuesivuille.
              1. Avaa henkilötilien tietuesivulta Lightning.
              2. Vedä Flexcard-komponentti Komponentit-paneelista Lightning esitysalueen sijaintiin, jossa haluat asettaa komponentin tietuesivulle.
              3. Valitse Ominaisuudet-ikkunasta Flexcard Name -kentästä FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard -komponentti.
              4. Tallenna muutoksesi.
              5. Jos sivusi on uusi, aktivoi se.
              6. Lisää vastaavasti FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard kotitaloustilin tietuesivulle.
            2. Lisää FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard henkilötilien ja kotitalouksien tietuesivuille.
              1. Avaa henkilötilien tietuesivulta Lightning.
              2. Vedä Flexcard-komponentti Komponentit-paneelista Lightning esitysalueen sijaintiin, jossa haluat asettaa komponentin tietuesivulle.
              3. Valitse Ominaisuudet-ikkunasta Flexcard Name -kentästä FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard-komponentti.
              4. Tallenna muutoksesi.
              5. Jos sivusi on uusi, aktivoi se.
              6. Lisää vastaavalla tavalla FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard kotitaloustilin tietuesivulle.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article