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            Personnalisation des pages Lightning pour afficher les transactions des clients

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Personnalisation des pages Lightning pour afficher les transactions des clients

            Restez informé des tendances des transactions de vos clients en ajoutant les Flexcards FSCDataCloudCashFlowByCategory et FSCDataCloudShowIncomeExpenses aux pages d'enregistrement des comptes personnels et du foyer.

            Éditions requises

            Financial Services Cloud est disponible dans Lightning Experience.

            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser Data Cloud pour Financial Services Cloud :

            Organisation Salesforce : Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service

            ET

            Utilisateur administrateur de Data Cloud pour Financial Services Cloud

            OU

            Utilisateur de Data Cloud pour Financial Services Cloud

            ET

            Organisation Data Cloud : Architecte Data Cloud
            1. Ajoutez la Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory aux pages d'enregistrement de compte personnel et de foyer.
              1. Dans la page d'enregistrement du compte personnel, accédez au Générateur d'applications Lightning.
              2. Faites glisser le composant Flexcard depuis le panneau Composants vers l'emplacement de zone de dessin de la page Lightning où vous souhaitez positionner le composant dans la page d'enregistrement.
              3. Dans Nom de la Flexcard, dans le volet Propriétés, sélectionnez le composant Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory.
              4. Enregistrez vos modifications.
              5. Si votre page est nouvelle, activez-la.
              6. De la même façon, ajoutez la Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory à la page d'enregistrement du compte du foyer.
            2. Ajoutez la Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses aux pages d'enregistrement des comptes personnels et du foyer.
              1. Dans la page d'enregistrement du compte personnel, accédez au Générateur d'applications Lightning.
              2. Faites glisser le composant Flexcard depuis le panneau Composants vers l'emplacement de zone de dessin de la page Lightning où vous souhaitez positionner le composant dans la page d'enregistrement.
              3. Dans le volet Propriétés, dans Nom de la Flexcard, sélectionnez le composant Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses.
              4. Enregistrez vos modifications.
              5. Si votre page est nouvelle, activez-la.
              6. De la même façon, ajoutez la Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses à la page d'enregistrement du compte du foyer.

            Voir également :

             
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