クライアントトランザクションを表示するための Lightning ページのカスタマイズ
FSCDataCloudCashFlowByCategory および FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcards を個人および世帯取引先レコードページに追加して、クライアントの取引トレンドを把握します。
必要なエディション
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Data 360 for Financial Services Cloud を使用する | Salesforce 組織: Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス および Data Cloud for Financial Services Cloud 管理者ユーザー または Data Cloud for Financial Services Cloud ユーザー および Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト |
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FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard を個人および世帯取引先レコードページに追加します。
- 個人取引先レコードページで、Lightning アプリケーションビルダーに移動します。
- Flexcard コンポーネントを [コンポーネント] パネルから、レコードページでコンポーネントを配置する Lightning ページのキャンバスの場所にドラッグします。
- [プロパティ] ペインの [Flexcard 名] で、FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard コンポーネントを選択します。
- 変更内容を保存します。
- ページが新規の場合は、ページを有効化します。
- 同様に、FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard を世帯取引先レコードページに追加します。
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FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard を個人および世帯取引先レコードページに追加します。
- 個人取引先レコードページで、Lightning アプリケーションビルダーに移動します。
- Flexcard コンポーネントを [コンポーネント] パネルから、レコードページでコンポーネントを配置する Lightning ページのキャンバスの場所にドラッグします。
- [プロパティ] ペインの [Flexcard 名] で、FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard コンポーネントを選択します。
- 変更内容を保存します。
- ページが新規の場合は、ページを有効化します。
- 同様に、FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard を世帯取引先レコードページに追加します。
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