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Lightning 페이지를 사용자 정의하여 클라이언트 트랜잭션 보기

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Lightning 페이지를 사용자 정의하여 클라이언트 트랜잭션 보기

개인 및 가구 계정 레코드 페이지에 FSCDataCloudCashFlowByCategory 및 FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard를 추가하여 고객의 트랜잭션 추세를 파악합니다.

필수 Edition

Agentforce Financial Services는 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다.

지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
필요한 사용자 권한
Agentforce Financial Services에 대한 Data 360 사용:

Salesforce 조직: Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스

AND

Financial Services Cloud용 Data Cloud 관리 사용자

OR

Financial Services Cloud용 Data Cloud 사용자

AND

Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처
  1. 개인 및 가구 계정 레코드 페이지에 FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard를 추가합니다.
    1. 개인 계정 레코드 페이지에서 Lightning 앱 빌더로 이동합니다.
    2. 구성 요소 패널에서 구성 요소를 레코드 페이지에 구성 요소를 배치할 Lightning 페이지 캔버스 위치로 끌어옵니다.
    3. 속성 창의 Flexcard 이름에서 FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard 구성 요소를 선택합니다.
    4. 변경 사항을 저장합니다.
    5. 새 페이지인 경우 페이지를 활성화합니다.
    6. 마찬가지로 FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard를 가구 계정 레코드 페이지에 추가합니다.
  2. 개인 및 가구 계정 레코드 페이지에 FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard를 추가합니다.
    1. 개인 계정 레코드 페이지에서 Lightning 앱 빌더로 이동합니다.
    2. 구성 요소 패널에서 구성 요소를 레코드 페이지에 구성 요소를 배치할 Lightning 페이지 캔버스 위치로 끌어옵니다.
    3. 속성 창의 Flexcard 이름에서 FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard 구성 요소를 선택합니다.
    4. 변경 사항을 저장합니다.
    5. 새 페이지인 경우 페이지를 활성화합니다.
    6. 마찬가지로 FSCDataCloudShowIncomeExpenses FlexCard를 가구 계정 레코드 페이지에 추가합니다.

다음 사항도 참조:

 
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