Loading
Lightning pagina's aanpassen om clienttransacties weer te geven

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Lightning pagina's aanpassen om clienttransacties weer te geven

Blijf op de hoogte van de transactietrends van uw klant door de Flexcards FSCDataCloudCashFlowByCategory en FSCDataCloudShowIncomeExpenses toe te voegen aan de recordpagina's voor persoons- en huishoudaccounts.

Vereiste editions

Agentforce Financial Services is beschikbaar in Lightning Experience.

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Data 360 voor Agentforce Financial Services gebruiken:

Salesforce-organisatie: Financial Services Cloud Extension OR FSC Sales OR FSC Service

AND

Data Cloud voor Financial Services Cloud-beheerder

OR

Data Cloud voor Financial Services Cloud-gebruiker

AND

Data Cloud-organisatie: Data Cloud Architect
  1. Voeg de Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory toe aan de recordpagina's voor persoons- en huishoudaccounts.
    1. Ga op de recordpagina voor persoonsaccounts naar Lightning Appsamensteller.
    2. Sleep de Flexcard-component van het deelvenster Componenten naar de locatie van het Lightning paginadoek waar u de component op de recordpagina wilt plaatsen.
    3. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen bij Flexcard-naam de Flexcard-component FSCDataCloudCashFlowByCategory.
    4. Sla uw wijzigingen op.
    5. Als uw pagina nieuw is, activeert u de pagina.
    6. Voeg op soortgelijke wijze de Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory toe aan de recordpagina van de huishoudenaccount.
  2. Voeg de Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses toe aan de recordpagina's voor persoons- en huishoudaccounts.
    1. Ga op de recordpagina voor persoonsaccounts naar Lightning Appsamensteller.
    2. Sleep de Flexcard-component van het deelvenster Componenten naar de locatie van het Lightning paginadoek waar u de component op de recordpagina wilt plaatsen.
    3. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen bij Flexcard-naam de Flexcard-component FSCDataCloudShowIncomeExpenses.
    4. Sla uw wijzigingen op.
    5. Als uw pagina nieuw is, activeert u de pagina.
    6. Voeg op soortgelijke wijze de Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses toe aan de recordpagina van de huishoudenaccount.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article