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Personalizar páginas do Lightning para visualizar transações do cliente

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Personalizar páginas do Lightning para visualizar transações do cliente

Fique por dentro das tendências de transação do cliente adicionando os Flexcards FSCDataCloudCashFlowByCategory e FSCDataCloudShowIncomeExpenses às páginas de registro de conta pessoal e familiar.

Edições obrigatórias

Agentforce Financial Services está disponível no Lightning Experience.

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para usar o Data 360 para Agentforce Financial Services:

Organização do Salesforce: Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC

E

Usuário administrador do Data Cloud para Financial Services Cloud

OU

Usuário do Data Cloud para Financial Services Cloud

E

Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud
  1. Adicione o FlexCard FSCDataCloudCashFlowByCategory às páginas de registro de conta pessoal e de família.
    1. Na página de registro de conta pessoal, acesse o Criador de aplicativo Lightning.
    2. Arraste o componente FlexCard do painel Componentes para o local da tela da página do Lightning em que deseja posicionar o componente na página de registro.
    3. No painel Propriedades, em Nome do FlexCard, selecione o componente FlexCard FSCDataCloudCashFlowByCategory.
    4. Salve suas alterações.
    5. Se a página for nova, ative-a.
    6. Da mesma forma, adicione o FlexCard FSCDataCloudCashFlowByCategory à página de registro da conta de família.
  2. Adicione o FlexCard FSCDataCloudShowIncomeExpenses às páginas de registro de conta pessoal e de família.
    1. Na página de registro de conta pessoal, acesse o Criador de aplicativo Lightning.
    2. Arraste o componente FlexCard do painel Componentes para o local da tela da página do Lightning em que deseja posicionar o componente na página de registro.
    3. No painel Propriedades, em Nome do FlexCard, selecione o componente FlexCard FSCDataCloudShowIncomeExpenses.
    4. Salve suas alterações.
    5. Se a página for nova, ative-a.
    6. Da mesma forma, adicione o FlexCard FSCDataCloudShowIncomeExpenses à página de registro da conta de família.

Consulte também:

 
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