Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Anpassa Lightning för att visa klienttransaktioner

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Anpassa Lightning för att visa klienttransaktioner

            Håll koll på din klients transaktionstrender genom att lägga till flexkorten FSCDataCloudCashFlowByCategory och FSCDataCloudShowIncomeExpenses på postsidorna för person- och hushållskonton.

            Versioner som krävs

            Financial Services Cloud finns i Lightning Experience.

            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Använda Data 360 för Financial Services Cloud:

            Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst

            OCH

            Administratörsanvändare för Data Cloud för Financial Services Cloud

            ELLER

            Användare av Data Cloud för Financial Services Cloud

            OCH

            Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt
            1. Lägg till flexkortet FSCDataCloudCashFlowByCategory på postsidorna för person och hushåll.
              1. På postsidan för personkonton, gå till Lightning Appbyggare.
              2. Dra komponenten Flexkort från panelen Komponenter till Lightning arbetsyta där du vill placera komponenten på postsidan.
              3. I rutan Egenskaper, i Flexkortnamn, välj komponenten Flexkort FSCDataCloudCashFlowByCategory.
              4. Spara dina ändringar.
              5. Om din sida är ny, aktivera sidan.
              6. På samma sätt kan du lägga till flexkortet FSCDataCloudCashFlowByCategory på postsidan för hushållskonto.
            2. Lägg till flexkortet FSCDataCloudShowIncomeExpenses på postsidorna för person- och hushållskonton.
              1. På postsidan för personkonton, gå till Lightning Appbyggare.
              2. Dra komponenten Flexkort från panelen Komponenter till Lightning arbetsyta där du vill placera komponenten på postsidan.
              3. I rutan Egenskaper, i Flexkortnamn, välj komponenten Flexkort FSCDataCloudShowIncomeExpenses.
              4. Spara dina ändringar.
              5. Om din sida är ny, aktivera sidan.
              6. På samma sätt kan du lägga till flexkortet FSCDataCloudShowIncomeExpenses på postsidan för hushållskonton.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article