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            自定义 Lightning 页面以查看客户交易

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            自定义 Lightning 页面以查看客户交易

            通过将 FSCDataCloudCashFlowByCategory 和 FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard 添加到个人和家庭客户记录页面，了解客户的交易趋势。

            所需的 Edition

            Financial Services Cloud 适用于 Lightning Experience。

            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            要使用 Data Cloud for Financial Services Cloud：

            Salesforce 组织：Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

            与

            Data Cloud for Financial Services Cloud 管理员用户

            或者

            Data Cloud for Financial Services Cloud 用户

            与

            Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师
            1. 将 FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard 添加到个人和家庭客户记录页面。
              1. 在个人客户记录页面上，转到 Lightning 应用程序生成器。
              2. 将 Flexcard 组件从组件面板拖到 Lightning 页面画布位置，您可在其中将组件定位到记录页面。
              3. 在“属性”窗格的“Flexcard 名称”中，选择 FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard 组件。
              4. 保存更改。
              5. 如果您的页面是新的，请激活该页面。
              6. 同样，将 FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard 添加到家庭客户记录页面。
            2. 将 FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard 添加到个人和家庭客户记录页面。
              1. 在个人客户记录页面上，转到 Lightning 应用程序生成器。
              2. 将 Flexcard 组件从组件面板拖到 Lightning 页面画布位置，您可在其中将组件定位到记录页面。
              3. 在“属性”窗格的“弯曲卡名称”中，选择 FSCDataCloudShowIncomeExpenses 弯曲卡组件。
              4. 保存更改。
              5. 如果您的页面是新的，请激活该页面。
              6. 同样，将 FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard 添加到家庭客户记录页面。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article