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            自訂 Lightning 頁面以檢視用戶交易

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            自訂 Lightning 頁面以檢視用戶交易

            將 FSCDataCloudCashFlowByCategory 和 FSCDataCloudShowIncomeExpenses Flexcard 新增至個人和家庭帳戶記錄頁面,讓您掌握用戶的交易趨勢。

            必要版本

            Lightning Experience 中可使用 Financial Services Cloud。

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要使用 Data Cloud for Financial Services Cloud:

            Salesforce 組織:「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC Sales」或「FSC Service」

            和

            Data Cloud for Financial Services Cloud 管理員使用者

            或

            Data Cloud for Financial Services Cloud 使用者

            和

            Data Cloud 組織:Data Cloud 結構設計師
            1. 將 FSCDataCloudCashFlowByCategory FlexCard 新增至個人和家庭帳戶記錄頁面。
              1. 在個人帳戶記錄頁面上,移至 Lightning 應用程式產生器。
              2. 將「FlexCard」元件從「元件」面板拖曳至您要在記錄頁面上放置元件的 Lightning 頁面畫布位置。
              3. 在「內容」窗格的「FlexCard 名稱」中,選取「FSCDataCloudCashFlowByCategory FlexCard」元件。
              4. 請儲存您的變更。
              5. 如果您的頁面是新頁面,請啟用頁面。
              6. 同樣地,將 FSCDataCloudCashFlowByCategory FlexCard 新增至家庭帳戶記錄頁面。
            2. 將 FSCDataCloudShowIncomeExpenses FlexCard 新增至個人和家庭帳戶記錄頁面。
              1. 在個人帳戶記錄頁面上,移至 Lightning 應用程式產生器。
              2. 將「FlexCard」元件從「元件」面板拖曳至您要在記錄頁面上放置元件的 Lightning 頁面畫布位置。
              3. 在「內容」窗格的「FlexCard 名稱」中,選取「FSCDataCloudShowIncomeExpenses FlexCard」元件。
              4. 請儲存您的變更。
              5. 如果您的頁面是新頁面,請啟用頁面。
              6. 同樣地,將 FSCDataCloudShowIncomeExpenses FlexCard 新增至家庭帳戶記錄頁面。

            另請參照：

             
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