Loading
Implementer Agentforce Financial Services-datastreams (administreret pakke)

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Implementer Agentforce Financial Services-datastreams (administreret pakke)

Opret en datastream for at tilslutte din Salesforce-organisation til Data 360.

EditionsHeading

Agentforce Financial Services er tilgængelig i Lightning Experience.

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil bruge Data 360 til Agentforce Financial Services:

Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-service

OG

Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt

Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i den administrerede pakke Agentforce Financial Services.

  1. Klik på fanen Data Streams i Data 360.
  2. Klik på Ny.
  3. Vælg Salesforce CRM, og klik derefter på Næste.
  4. I Salesforce-organisation skal du vælge Salesforce.com.
  5. I Tilpassede datapakker skal du vælge Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1.
  6. Klik på Næste.
  7. Vælg et dataområde.
    Som standard implementeres alle felter fra et datasæt. Et datasæt kræver, at felter med tilknytninger, formelfelter og deres kildefelter implementeres. Hvis du vil implementere datasættet korrekt, skal du føje felter til din organisation.
    Finansiel konto og Finansiel kontorolle har det samme navn på den næste skærm. Bemærk den rækkefølge, som de to Data Lake-objekter viser på denne liste.
  8. Klik på Næste.
  9. I kolonnen Navn skal du opdatere navnet på hver datastream til Streamnavn i tabellen.
  10. Klik på Deploy (Implementer).
  11. Udfør trinene til Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2.
Streamnavn Streamkildeobjektnavn Kategori
Kontodatastream Konto Profil
Advar datastream Advar Profil
Datastream for aktiver og gæld AssetsAndLiabilities Profil
Kortdatastream Kort Profil
Kontaktdatastream Kontakt Profil
Datastream for finansiel konto FinancialAccount Profil
Datastream for finansiel kontorolle FinancialAccountRole Profil
Datastream for finansiel kontotransaktion FinancialAccountTransaction Profil
Datastream for økonomiske mål FinancialGoal Profil
Financial Goal Party Data Stream FinancialGoalParty Profil
Datastream for finansiel beholdning FinancialHolding (Finansiel beholdning) Profil
Datastream for finansiel plan FinancialPlan Profil
Emnedatastream Emne Profil
Datastream for forsikringspolice InsurancePolicy Profil
Partudgiftsdatastream PartyIncome Profil
Datastream for partindkomst PartyExpense Profil
Datastream for personlivsbegivenhed PersonLifeEvent Profil
Producer-datastream Producer Profil
Værdipapirdatastream Værdipapirer Profil
Emnedatastream Emne Profil

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article