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Bereitstellen von Financial Services Cloud-Datenströmen (verwaltetes Paket)
Erstellen Sie einen Datenstrom, um Ihre Salesforce-Organisation mit Data Cloud zu verbinden.
Erforderliche Editionen
Financial Services Cloud ist in Lightning Experience verfügbar. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden von Data Cloud für Financial Services Cloud: | Salesforce-Organisation: Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service UND Data Cloud-Organisation: Data Cloud Architect |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Klicken Sie in Data Cloud auf die Registerkarte "Datenströme".
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Salesforce CRM aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie in Salesforce Org Salesforce.com aus.
- Wählen Sie unter "Benutzerdefinierte Datenpakete" die Option Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1 aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
-
Wählen Sie einen Datenbereich aus.
Standardmäßig werden alle Felder aus einem Daten-Kit bereitgestellt. Für ein Daten-Kit müssen alle Felder mit Zuordnungen, Formelfelder und deren Quellfelder bereitgestellt werden. Fügen Sie Ihrer Organisation Felder hinzu, um das Daten-Kit erfolgreich bereitzustellen."Finanz-Account" und "Finanz-Account-Rolle" weisen auf dem nächsten Bildschirm denselben Namen auf. Beachten Sie die Reihenfolge, die die beiden Data-Lake-Objekte in dieser Liste anzeigen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Aktualisieren Sie in der Spalte "Name" den Namen jedes Datenstroms auf "Streamname" in der Tabelle.
- Klicken Sie auf Bereitstellen.
- Führen Sie die Schritte zu Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2 aus.
| Stream-Name | Name des Stream-Quellobjekts | Kategorie |
|---|---|---|
| Account-Datenstrom | Account | Profil |
| Datenstrom benachrichtigen | Warnung | Profil |
| Datenstrom für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | AssetsAndLiabilities | Profil |
| Kartendatenstrom | Karte | Profil |
| Kontaktdatenstrom | Kontakt | Profil |
| Finanz-Account-Datenstrom | FinancialAccount | Profil |
| Finanz-Accountrollen-Datenstrom | FinancialAccountRole | Profil |
| Finanz-Account-Transaktionsdatenstrom | FinancialAccountTransaction | Profil |
| Finanzziel-Datenstrom | FinancialGoal | Profil |
| Datenstrom der am Finanzziel beteiligten Person | FinancialGoalParty | Profil |
| Financial Holding-Datenstrom | FinancialHolding | Profil |
| Finanzplan-Datenstrom | FinancialPlan | Profil |
| Lead-Datenstrom | Lead | Profil |
| Datenstrom für Versicherungspolice | InsurancePolicy | Profil |
| Datenstrom für Ausgaben der beteiligten Person | PartyIncome | Profil |
| Einkommensdatenstrom der beteiligten Person | PartyExpense | Profil |
| Personenlebensereignis-Datenstrom | PersonLifeEvent | Profil |
| Producer Data Stream (Produzentendatenstrom) | Producer | Profil |
| Wertpapier-Datenstrom | Securities | Profil |
| Themen-Datenstrom | Thema | Profil |
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