Implementar transmisiones de datos de Financial Services Cloud (paquete gestionado)
Cree una transmisión de datos para conectar su organización de Salesforce con Data Cloud.
Ediciones necesarias
Financial Services Cloud está disponible en Lightning Experience. Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar Data Cloud para Financial Services Cloud: | Organización de Salesforce: Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC Y Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud |
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- En Data Cloud, haga clic en la ficha Transmisiones de datos.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione Salesforce CRM y haga clic en Siguiente.
- En Organización de Salesforce, seleccione Salesforce.com.
- En los paquetes de datos personalizados, seleccione Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1.
- Haga clic en Siguiente.
-
Seleccione un espacio de datos.
De forma predeterminada, se implementan todos los campos de un kit de datos. Un kit de datos requiere los campos con asignaciones, los campos de fórmula y sus campos de origen para su implementación. Para implementar el kit de datos correctamente, agregue campos a su organización.Cuenta financiera y Función de cuenta financiera tienen el mismo nombre en la siguiente pantalla. Tenga en cuenta la secuencia que muestran los dos objetos de lago de datos en esta lista.
- Haga clic en Siguiente.
- En la columna Nombre, actualice el nombre de cada transmisión de datos al Nombre de transmisión de la tabla.
- Haga clic en Implementar.
- Complete the steps to Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2.
| Nombre de transmisión | Nombre de objeto de origen de transmisión | Categoría |
|---|---|---|
| Transmisión de datos de cuenta | Cuenta | Perfil |
| Transmisión de datos de alerta | Alerta | Perfil |
| Transmisión de datos de activos y obligaciones | AssetsAndLiabilities | Perfil |
| Transmisión de datos de tarjeta | Tarjeta | Perfil |
| Transmisión de datos de contacto | Contacto | Perfil |
| Transmisión de datos de cuenta financiera | FinancialAccount | Perfil |
| Transmisión de datos de función de cuenta financiera | FinancialAccountRole | Perfil |
| Transmisión de datos de transacciones de cuentas financieras | FinancialAccountTransaction | Perfil |
| Transmisión de datos de objetivo financiero | FinancialGoal | Perfil |
| Transmisión de datos de parte de objetivo financiero | FinancialGoalParty | Perfil |
| Transmisión de datos de cartera financiera | FinancialHolding | Perfil |
| Transmisión de datos de plan financiero | FinancialPlan | Perfil |
| Transmisión de datos de candidatos | Candidato | Perfil |
| Transmisión de datos de póliza de seguros | InsurancePolicy | Perfil |
| Transmisión de datos de gastos de parte | PartyIncome | Perfil |
| Transmisión de datos de ingresos de parte | PartyExpense | Perfil |
| Transmisión de datos de eventos de vida de persona | PersonLifeEvent | Perfil |
| Transmisión de datos del productor | Producer | Perfil |
| Transmisión de datos de valores | Títulos de valor | Perfil |
| Transmisión de datos de tema | Tema | Perfil |
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