Financial Services Cloud -datavirtojen käyttöönotto (hallittu paketti)
Luo datavirta yhdistääksesi Salesforce-organisaatiosi Data Cloudiin.
Vaaditut versiot
Financial Services Cloud on käytettävissä Lightning Experiencessa. Käytettävissä: Professional Edition -, Enterprise Edition - ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Data Cloud for Financial Services Cloudin käyttäminen: | Salesforce-organisaatio: Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service AND Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti |
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
- Napsauta Data Cloudista Datavirrat-välilehteä.
- Napsauta Uusi.
- Valitse Salesforce CRM ja napsauta Seuraava.
- Valitse Salesforce-organisaatiosta Salesforce.com.
- Valitse Mukautetut datapaketit -osiosta Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1.
- Napsauta Seuraava.
-
Valitse datatila.
Kaikki datapaketin kentät otetaan oletusarvoisesti käyttöön. Datapaketti vaatii, että kentät, joilla on kartoituksia, kaavakenttiä ja niiden lähdekenttiä, otetaan käyttöön. Lisää organisaatioosi kenttiä ottaaksesi datapaketin käyttöön onnistuneesti.Finanssitilillä ja Finanssitilin roolilla on sama nimi seuraavassa ruudussa. Huomioi järjestys, jonka kaksi Data Lake -objektia näyttävät tässä luettelossa.
- Napsauta Seuraava.
- Päivitä jokaisen datavirran nimi Nimi-sarakkeessa taulukon Viestiketjun nimi -kenttään.
- Valitse Ota käyttöön.
- Suorita vaiheet kohdasta Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2.
| Viestiketjun nimi | Viestiketjun lähdeobjektin nimi | Luokka |
|---|---|---|
| Tilin datavirta | Tili | Profile |
| Hälytyksen datavirta | Hälytys | Profile |
| Omaisuudet ja velvoitteet -datavirta | AssetsAndLiabilities | Profile |
| Kortin datavirta | Kortti | Profile |
| Yhteyshenkilön datavirta | Yhteyshenkilö | Profile |
| Finanssitilin datavirta | FinancialAccount | Profile |
| Finanssitilin roolin datavirta | FinancialAccountRole | Profile |
| Finanssitilin transaktioiden datavirta | FinancialAccountTransaction | Profile |
| Taloustavoitteiden datavirta | FinancialGoal | Profile |
| Tavoitteen osapuolen datavirta | FinancialGoalParty | Profile |
| Financial Holding -datavirta | FinancialHolding | Profile |
| Finanssisuunnitelman datavirta | FinancialPlan | Profile |
| Liidien datavirta | Liidi | Profile |
| Vakuutussopimusten datavirta | InsurancePolicy | Profile |
| Osapuolen kustannusten datavirta | PartyIncome | Profile |
| Osapuolen tuoton datavirta | PartyExpense | Profile |
| Henkilön elämän tapahtumien datavirta | PersonLifeEvent | Profile |
| Tuottajan datavirta | Producer | Profile |
| Arvopaperien datavirta | Arvopaperit | Profile |
| Aiheiden datavirta | Aihe | Profile |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
