Déploiement de flux de données Financial Services Cloud (package géré)
Créez un flux de données pour connecter votre organisation Salesforce à Data Cloud.
Éditions requises
Financial Services Cloud est disponible dans Lightning Experience. Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser Data Cloud pour Financial Services Cloud : | Organisation Salesforce : Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service ET Organisation Data Cloud : Architecte Data Cloud |
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
- Dans Data Cloud, cliquez sur l'onglet Flux de données.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Salesforce CRM, puis cliquez sur Suivant.
- Dans Organisation Salesforce, sélectionnez Salesforce.com.
- Dans Paquets de données personnalisés, sélectionnez Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1.
- Cliquez sur Suivant.
-
Sélectionnez un espace de données.
Par défaut, tous les champs d'un kit de données sont déployés. Un kit de données nécessite que les champs soient déployés avec les mappages, les champs de formule et leurs champs sources. Pour déployer le kit de données avec succès, ajoutez des champs à votre organisation.Compte financier et Rôle du compte financier portent le même nom à l'écran suivant. Notez la séquence que les deux objets Lac de données affichent dans cette liste.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans la colonne Nom, mettez à jour le nom de chaque flux de données en Nom du flux dans le tableau.
- Cliquez sur Déployer.
- Suivez les étapes de Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2.
| Nom du flux | Nom de l'objet source du flux | Catégorie |
|---|---|---|
| Flux de données Compte | Compte | Profil |
| Flux de données Alerte | Alerter | Profil |
| Flux de données Actifs et passifs | AssetsAndLiabilities | Profil |
| Flux de données Carte | Carte | Profil |
| Flux de données Contact | Contact | Profil |
| Flux de données Compte financier | FinancialAccount | Profil |
| Flux de données Rôle du compte financier | FinancialAccountRole | Profil |
| Flux de données Transaction de compte financier | FinancialAccountTransaction | Profil |
| Flux de données Objectif financier | FinancialGoal | Profil |
| Flux de données Partie de l'objectif financier | FinancialGoalParty | Profil |
| Flux de données Financial Holding | FinancialHolding | Profil |
| Flux de données Plan financier | FinancialPlan | Profil |
| Flux de données Piste | Piste | Profil |
| Flux de données Police d'assurance | InsurancePolicy | Profil |
| Flux de données Dépenses de partie | PartyIncome | Profil |
| Flux de données Revenu de la partie | PartyExpense | Profil |
| Flux de données Événement de vie de la personne | PersonLifeEvent | Profil |
| Flux de données Producteur | Producer | Profil |
| Flux de données Titres | Securities | Profil |
| Flux de données Rubrique | Rubrique | Profil |
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
