Distribuzione degli stream di dati di Financial Services Cloud (pacchetto gestito)
Creare uno stream di dati per connettere l'organizzazione Salesforce a Data Cloud.
Versioni (Edition) richieste
Financial Services Cloud è disponibile in Lightning Experience. Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per utilizzare Data Cloud per Financial Services Cloud: | Organizzazione Salesforce: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service E Organizzazione Data Cloud: Data Cloud Architect |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
- In Data Cloud, fare clic sulla scheda Stream di dati.
- Fare clic su Nuovo.
- Selezionare Salesforce CRM e fare clic su Avanti.
- Nell'organizzazione Salesforce, selezionare Salesforce.com.
- Nei pacchetti di dati personalizzati, selezionare Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1.
- Fare clic su Avanti.
-
Selezionare uno spazio dati.
Per impostazione predefinita, vengono distribuiti tutti i campi di un kit dati. Un kit dati richiede la distribuzione di campi con mappature e di tutti i campi formula e i relativi campi di origine. Per distribuire correttamente il kit dati, aggiungere campi all'organizzazione.Account finanziario e Ruolo account finanziario hanno lo stesso nome nella schermata successiva. Prendere nota della sequenza visualizzata in questo elenco dai due oggetti data lake.
- Fai clic su Avanti.
- Nella colonna Nome, aggiornare il nome di ogni stream di dati impostandolo sul Nome stream nella tabella.
- Fare clic su Deploy (Distribuisci).
- Completare i passaggi per Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2.
| Nome stream | Nome oggetto di origine stream | Categoria |
|---|---|---|
| Stream di dati account | Account | Profilo |
| Avviso stream di dati | Avviso | Profilo |
| Stream di dati di attività e passività | AssetsAndLiabilities | Profilo |
| Stream di dati scheda | Scheda | Profilo |
| Stream di dati di contatto | Referente | Profilo |
| Stream di dati account finanziario | FinancialAccount | Profilo |
| Stream di dati ruolo account finanziario | FinancialAccountRole | Profilo |
| Stream di dati delle transazioni degli account finanziari | FinancialAccountTransaction | Profilo |
| Stream di dati degli obiettivi finanziari | FinancialGoal | Profilo |
| Stream di dati della parte obiettivo finanziario | FinancialGoalParty | Profilo |
| Stream di dati di partecipazione finanziaria | FinancialHolding | Profilo |
| Stream di dati del piano finanziario | FinancialPlan | Profilo |
| Stream di dati lead | Lead | Profilo |
| Stream di dati Polizza assicurativa | InsurancePolicy | Profilo |
| Stream di dati Spese parte | PartyIncome | Profilo |
| Stream di dati del reddito della parte | PartyExpense | Profilo |
| Stream di dati Evento di vita della persona | PersonLifeEvent | Profilo |
| Stream di dati produttore | Producer | Profilo |
| Stream di dati titoli | Titoli | Profilo |
| Stream di dati argomento | Argomento | Profilo |
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